DocuSign Inc. (DOCU) a révélé qu'il devrait lever plus que prévu initialement lors de sa prochaine introduction en bourse. Le pionnier de l'eSignature a évalué son introduction en bourse à 29 $ par action jeudi, après avoir précédemment crayonné dans une fourchette de prix de 24 $ à 26 $.
La société prévoit de vendre au moins 21, 7 millions d'actions, ce qui, à 29 $ chacune, permettrait de lever au moins 629, 3 millions de dollars et de porter sa valorisation à 4, 4 milliards de dollars - DocuSign a été évalué pour la dernière fois à 3 milliards de dollars en 2015. DocuSign devrait commencer à se négocier vendredi matin sur le Nasdaq avec DOCU comme symbole boursier. Morgan Stanley (MS) et JPMorgan Chase & Co. (JPM) souscrivent son introduction en bourse.
La décision du spécialiste de la signature numérique de devenir publique a été prise de longue date. Depuis sa création en 2003, la société a levé plus de 500 millions de dollars de financement auprès de sociétés telles que Kleiner Perkins, Bain Capital, Microsoft (MSFT), Sigma Partners - son plus grand bailleur de fonds - et les bras VC des entreprises technologiques, y compris Salesforce Ventures (CRM), Intel Capital (INTC) et Dell Technologies Capital (DVMT).
DocuSign a connu la gloire il y a des années après avoir permis aux utilisateurs de signer et d'envoyer des documents par voie électronique en toute sécurité. Avant d'introduire sa technologie eSignature, les personnes nécessitant des signatures de banquiers, de courtiers, d'acheteurs et de vendeurs de maisons étaient obligées de recourir au service postal et aux télécopieurs.
Selon son site Internet, l'entreprise compte plus de 370 000 clients. Ses partenaires de premier ordre comprennent Salesforce.com Inc., Google d'Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corp. et Oracle Corp. (ORCL).
Ces dernières années, DocuSign a enregistré une croissance explosive de ses revenus et a régulièrement réduit ses pertes. En plus de devenir rentable, son prochain défi majeur sera de se séparer de ses concurrents, d'autant plus que la technologie de signature numérique est désormais partout.
Il semblerait que la société envisage désormais d'automatiser les processus d'accord, un domaine où Adobe Systems Inc. (ADBE) excelle.
Whitney Bouck, COO de HelloSign, l'un des autres principaux concurrents de la société, a récemment averti DocuSign qu'il devrait se méfier de «des fournisseurs plus agiles qui peuvent fournir des solutions plus innovantes, plus rapides et plus conviviales à un prix moins cher», selon TechCrunch.
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