Qu'est-ce qu'un fonds des marchés émergents?
Un fonds des marchés émergents fait référence à un fonds qui investit la majorité de ses actifs dans des titres de pays à économie considérée comme émergente. Les fonds spécialisés dans les marchés émergents vont des fonds communs de placement aux fonds négociés en bourse (ETF). Ces pays sont dans une phase de croissance émergente et offrent un potentiel de rendement élevé avec des risques plus élevés que les pays développés.
Points clés à retenir
- Les fonds des marchés émergents investissent la majorité de leurs actifs dans des titres de pays à économie en développement.Ces fonds sont des fonds communs de placement ou des FNB qui investissent dans des titres de créance ou des actions de marchés émergents afin de créer des offres de fonds diversifiées pour les investisseurs. spectre de risques, et sont généralement des investissements attrayants pour les investisseurs de croissance.
Fonctionnement d'un fonds des marchés émergents
Les infrastructures et les économies des pays à marché émergent varient largement à travers le monde. Ces pays sont en phase de forte croissance avec des environnements de marché en expansion rapide et en amélioration. Les facteurs qui influent sur leur classification comprennent les conditions macroéconomiques, l'augmentation rapide des taux de produit intérieur brut (PIB), la stabilité politique, les processus du marché des capitaux et les procédures de négociation et de règlement sur les marchés financiers. De nombreuses économies de marché émergentes connaissent également une croissance significative de la part des consommateurs de la classe moyenne, qui contribuent à stimuler la demande dans les secteurs d'activité.
Un fonds des marchés émergents est un type de fonds commun de placement ou ETF qui investit massivement dans des titres de différentes classes d'actifs - actions, obligations et autres titres - des économies de marché en développement ou émergentes. Les endroits les plus courants où ces fonds investissent sont l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil. Ci-dessous, vous trouverez une liste plus complète des pays émergents.
| Amériques |
| Brésil |
| Chili |
| Colombie |
| Mexique |
| Pérou |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique |
| République Tchèque |
| Egypte |
| Grèce |
| Hongrie |
| Pologne |
| Qatar |
| Russie |
| Afrique du Sud |
| dinde |
| Emirats Arabes Unis |
| Asie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Corée |
| Malaisie |
| Pakistan |
| Philippines |
| Taïwan |
| Thaïlande |
Les fonds des marchés émergents cherchent à tirer parti de l'opportunité de rendement offerte par les économies de marché émergentes. Les fonds peuvent investir dans des titres de créance ou des actions de marchés émergents afin de constituer une offre de fonds diversifiée pour les investisseurs. De nombreuses options de dette et d'actions sont disponibles pour les investisseurs qui souhaitent investir dans un seul pays ou dans un portefeuille diversifié de pays émergents. Dans la catégorie des marchés émergents, les investisseurs trouveront également des fonds passifs et actifs offrant une exposition aux marchés émergents sur le segment de marché. Les fonds offrent une gamme d'options à travers l'éventail des risques - risque de change, risque d'inflation, risque politique et risque de liquidité entre autres - et sont généralement des investissements attrayants pour les investisseurs en croissance.
Les investisseurs peuvent vouloir considérer les différents types de risques - devises, inflation, politique et liquidité, entre autres - avant d'investir dans des fonds des marchés émergents.
Considérations particulières
Les entreprises sont généralement classées en fonction de la situation de leurs économies en termes de développement - développées, frontalières ou émergentes. Les pays développés, également appelés pays industrialisés, ont des économies pleinement développées avec des infrastructures technologiquement avancées. Les économies frontalières sont légèrement moins développées qu'une nation pleinement industrialisée, mais un peu plus qu'une économie émergente.
Ensuite, il y a les économies de marché émergentes. Comme indiqué ci-dessus, ces pays offrent des rendements plus élevés avec un risque plus élevé que les pays développés. Ils sont généralement considérés comme plus stables que les marchés frontières. Les pays émergents peuvent être identifiés par les fournisseurs d'indices de marché et sont définis par diverses caractéristiques.
Les marchés émergents proposent également des segments de marché attractifs pour l'investissement. Les fonds des marchés émergents d'Asie hors Japon comprennent des titres d'Asie hors Japon. Cette région offre une exposition aux marchés émergents asiatiques. De même, les fonds BRIC comprendront des titres du Brésil, de Russie, d'Inde et de Chine. Les pays BRIC sont connus pour être quatre des économies les plus dominantes sur les marchés émergents.
Types de titres de fonds de marchés émergents
Voici un aperçu de certains des types de titres les plus courants qui composent les fonds des marchés émergents sur le marché.
Dette des marchés émergents
La dette des marchés émergents peut offrir le moins de risques parmi les investissements des marchés émergents. La qualité du crédit est un objectif de premier plan qui différencie les fonds de dette des marchés émergents, en donnant accès à des investissements de dette avec différents niveaux de risque. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds passifs et actifs. Les principaux indices d'investissement passif sur le marché comprennent l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond et l'indice Bloomberg Barclays Emerging Market Aggregate.
Actions des marchés émergents
Les actions des marchés émergents englobent un large éventail de sociétés des marchés émergents du monde entier. Les investisseurs peuvent investir dans des indices passifs pour une exposition aux marchés émergents ou rechercher des fonds gérés activement. Les principaux indices comprennent l'indice MSCI Emerging Markets et l'indice S&P Emerging Markets Broad Market.
Exemples de fonds des marchés émergents
L'American Funds Emerging Markets Bond Fund est un investissement de premier plan pour les investisseurs qui recherchent une exposition à la dette des marchés émergents. Ce fonds est géré activement et investit dans des obligations de gouvernements et de sociétés de marchés émergents. Au 30 septembre 2019, ses principaux titres étaient en Russie, au Mexique et au Brésil.
L'American Century Emerging Markets Fund est un exemple de fonds d'actions des marchés émergents. Le Fonds est géré activement et utilise une analyse fondamentale pour choisir les placements en actions pour le portefeuille. Au 21 octobre 2019, les principaux pays du fonds se trouvaient dans quatre pays émergents, dont la Chine à 35% et le Brésil, Taïwan et la Corée du Sud à 10% chacun.
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