Fisher Investments a débuté en 1979 en tant que société de gestion de fonds servant principalement les investisseurs institutionnels américains. L'entreprise a officialisé un service de gestion de portefeuille pour les particuliers fortunés en 1995 et a commencé à offrir ses services au Canada et au Royaume-Uni en 2000.
À la fin de 2015, Fisher Investments avait plus de 63 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) dans tous ses groupes de clients. Il gère environ 33 milliards de dollars d'actifs pour 27 000 riches investisseurs et 28 milliards de dollars d'actifs pour plus de 150 investisseurs institutionnels à travers le monde. Sa filiale, Fisher Investments Europe, gère environ 2 milliards de dollars pour 2 800 investisseurs individuels à travers l'Europe.
Le comité de politique d'investissement
Le comité de politique d'investissement de la société est une équipe de direction de quatre membres qui gère les décisions stratégiques de gestion de portefeuille. Alors que tous les membres participent à la recherche, à l'analyse et à la discussion pour éclairer la prise de décision stratégique, le fondateur de l'entreprise, Kenneth Fisher, a joué un rôle hors norme dans l'établissement de la stratégie pendant plus de 35 ans. Fisher est chef de la direction et codirecteur des investissements de la société. Il est un milliardaire autodidacte, l'auteur de 11 livres sur l'investissement et un chroniqueur de longue date pour le magazine Forbes.
Les autres membres du comité de politique d'investissement sont Jeff Silk, Bill Glaser et Aaron Anderson, qui collaborent à la mise en œuvre de la stratégie du cabinet, sélectionnent les portefeuilles de titres et d'ingénierie et dirigent les programmes de recherche du cabinet. Silk, qui travaille pour la société depuis 1983, occupe le poste de vice-président et co-directeur des investissements. Auparavant, il a été président et chef de l'exploitation (COO) de la firme, ainsi que directeur du commerce et des opérations.
Glaser est le vice-président exécutif de la gestion de portefeuille et est responsable des départements des opérations de recherche et d'investissement du cabinet. Il a débuté en tant qu'analyste de recherche au sein de la société en 1999 et a rejoint le comité de politique d'investissement en 2011. Anderson est le vice-président directeur de la recherche, supervisant les marchés financiers et la recherche macroéconomique mondiale pour la société. Il a débuté chez Fisher Investments en 2005 et a rejoint le comité de politique d'investissement en 2011. Il était auparavant vice-président adjoint de la Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Il a écrit deux livres sur l'investissement.
Évaluation du produit
Fisher Investments propose deux ensembles de produits pour les investisseurs institutionnels et les clients individuels. L'entreprise offre à ses clients institutionnels une gamme de produits d'actions fondés sur la stratégie classés par orientation géographique. Les stratégies américaines de la société se concentrent sur les actions américaines, ses stratégies mondiales hors États-Unis se concentrent sur les investissements étrangers et ses stratégies mondiales n'ont aucune restriction géographique. Ces produits utilisent tous une approche descendante de sélection des titres, qui commence par une analyse des tendances mondiales en matière d'économie, de politique et de sentiment du marché pour fixer des pondérations spécifiques aux pays, aux secteurs et aux thèmes, ainsi que pour fournir un filtre initial pour stocks potentiels. Un processus de filtrage en plusieurs étapes est ensuite mis en œuvre pour dériver une liste de stocks potentiels, qui est ensuite examinée et affinée par une analyse fondamentale et une évaluation des risques.
Du côté des services de détail de l'entreprise, Fisher Investments offre des services complets de gestion de portefeuille et de planification financière aux particuliers disposant d'au moins 500 000 $ à investir. L'entreprise construit un portefeuille personnalisé sur la base d'une analyse détaillée des finances des clients, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel. Les portefeuilles peuvent comprendre une combinaison d'actions, d'obligations et d'autres titres, bien que la stratégie de portefeuille dépende fortement des besoins de chaque client. Tous les clients se voient attribuer un conseiller en placement personnel qui communique la stratégie, fournit des mises à jour sur le rendement et informe les clients sur des sujets pertinents pour leur portefeuille. La société organise également des séminaires réservés aux clients à travers le pays, au cours desquels les analystes de Fisher Investments expliquent les conditions actuelles du marché, informent les clients sur les tendances émergentes et répondent aux questions.
