- Plus de 28 ans d'expérience dans le secteur financierCo-fondateur et vice-président exécutif pour EnvestnetFormer vice-président et directeur des fonds à revenu fixe pour John Nuveen Company
Expérience
James Lumberg travaille dans le secteur financier depuis plus de 28 ans. Il a travaillé directement avec des conseillers financiers et des investisseurs pour identifier des objectifs et créer des plans financiers pour atteindre ces objectifs. Il est cofondateur et vice-président exécutif d'Envestnet, une société de services financiers qui fournit des plateformes en ligne, ainsi que des rapports financiers et de patrimoine, aux conseillers financiers, aux investisseurs et aux sociétés d'investissement.
James est responsable de l'expansion des plates-formes Envestnet sur de nouveaux marchés. À cette fin, Envestnet s'est associé à Investopedia pour combiner contenu éducatif et actualités via Impact Investing Hub. L'investissement d'impact vise à bénéficier d'actions sociales ou environnementales tout en apportant un gain financier. James est un contributeur au contenu du Impact Investing Hub.
Avant de rejoindre Envestnet, James a travaillé chez John Nuveen Company - aujourd'hui Nuveen - en tant que vice-président et directeur des fonds à revenu fixe. Il a travaillé directement avec des conseillers financiers dans le développement de services et de programmes pour répondre aux besoins des banques commerciales et d'investissement et des fonds de pension. Il a également géré l'activité quotidienne de cinq fonds communs de placement à revenu fixe avec un total combiné de plus de 1, 5 G $ d'actif.
En tant que personne qui croit en l'utilisation de la richesse pour avoir un impact positif, James explique comment les valeurs d'un investisseur peuvent guider ses décisions d'investissement. Ses écrits apparaissent sur Seeking Alpha, Investment News et Investopedia.
Éducation
James a obtenu sa maîtrise ès arts en études gouvernementales à l'Université Harvard.
