Qu'est-ce que l'analyse quantitative (AQ)?
L'analyse quantitative (AQ) est une technique qui cherche à comprendre le comportement en utilisant la modélisation, la mesure et la recherche mathématiques et statistiques. Les analystes quantitatifs visent à représenter une réalité donnée en termes de valeur numérique.
L'analyse quantitative est utilisée pour plusieurs raisons, notamment la mesure, l'évaluation de la performance ou la valorisation d'un instrument financier et la prévision d'événements réels, tels que les variations du produit intérieur brut (PIB) d'un pays.
Que fait un analyste quantitatif?
Points clés à retenir
- L'analyse quantitative (AQ) est une technique qui cherche à comprendre le comportement en utilisant la modélisation, la mesure et la recherche mathématiques et statistiques. Les analystes quantitatifs visent à représenter une réalité donnée en termes de valeur numérique. L'analyse quantitative est utilisée pour plusieurs raisons, notamment la mesure, l'évaluation de la performance ou la valorisation d'un instrument financier et la prévision d'événements réels, tels que les variations du produit intérieur brut (PIB) d'un pays.
Comprendre l'analyse quantitative (AQ)
L'analyse quantitative fournit aux analystes des outils pour examiner et analyser les événements passés, actuels et futurs prévus. Tout sujet impliquant des nombres peut être quantifié; il existe donc de nombreux domaines dans lesquels l'analyse quantitative est utilisée et bénéfique.
Par exemple, l'analyse quantitative est utilisée en chimie analytique, analyse financière, sciences sociales et sports organisés. Dans le monde financier, les analystes qui s'appuient strictement sur l'analyse quantitative sont souvent appelés «quants» ou «jockeys quant».
Les gouvernements s'appuient sur une analyse quantitative pour prendre des décisions de politique monétaire et d'autres politiques économiques; les gouvernements et les banques centrales suivent et évaluent généralement les données statistiques telles que les chiffres du PIB et de l'emploi.
Dans le secteur des services financiers, l'assurance qualité est utilisée pour analyser les opportunités d'investissement, telles que le moment d'acheter ou de vendre des titres. Les investisseurs effectuent une analyse quantitative lorsqu'ils utilisent des ratios financiers clés, tels que le ratio cours-bénéfice (P / E) ou le bénéfice par action (EPS), dans leur processus de prise de décision d'investissement (par exemple, pour acheter des actions d'une société). L'analyse quantitative va de l'examen de données statistiques simples (par exemple, les revenus) à des calculs complexes (par exemple, les flux de trésorerie actualisés ou la tarification des options).
Analyse quantitative contre analyse qualitative
Bien que l'analyse quantitative soit un outil d'évaluation utile, elle est souvent associée à l'outil complémentaire de recherche et d'évaluation de l'analyse qualitative. Il est courant pour une entreprise d'utiliser une analyse quantitative pour évaluer des chiffres tels que le chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires ou le retour sur actif (ROA).
Cependant, pour obtenir une meilleure image des performances d'une entreprise, les analystes évaluent également des informations qui ne sont pas facilement quantifiables ou réduites à des valeurs numériques, comme la réputation ou le moral des employés. L'analyse qualitative se concentre sur les significations, implique une sensibilité au contexte plutôt que le désir d'obtenir des généralisations universelles et a pour objectif d'établir des descriptions riches plutôt que des métriques quantifiables. L'analyse qualitative cherche à répondre au «pourquoi» et au «comment» du comportement humain.
Dans un projet d'analyse qualitative et quantitative combinée, une entreprise, un analyste ou un investisseur peut souhaiter évaluer la force d'un produit. Les outils qualitatifs utilisés pour le projet peuvent inclure des enquêtes auprès des clients et des discussions de groupe. Une analyse quantitative du produit peut également être lancée par l'examen des données concernant le nombre de clients récurrents, les plaintes des clients et le nombre de demandes de garantie sur une période donnée.
L'analyse quantitative n'est pas l'opposé de l'analyse qualitative; ce ne sont que des philosophies différentes. Utilisés ensemble, ils peuvent fournir des informations utiles pour prendre des décisions éclairées qui favorisent une société meilleure, améliorent la situation financière et améliorent les opérations commerciales.
