- Entreprise: Squam Lakes Financial Advisors, LLCTitre du poste: auditeur en chefCertifications: AEP
Expérience
Bob est depuis longtemps un partisan de la planification financière à honoraires seulement et a été membre fondateur de la National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA), la principale association professionnelle de conseillers financiers à honoraires seulement. Il a servi pendant trois ans en tant que président et directeur de la région du nord-est du centre de l'Atlantique du NAPFA et a dirigé un comité pour développer l'Université NAPFA pour la formation continue des conseillers et planificateurs financiers payants. En 2011, il a reçu le prix du service distingué Robert J. Underwood du NAPFA et en 2013, il a été honoré et reconnu comme l'un des 30 plus influents pour le service méritoire au NAPFA et à la communauté de la planification financière payante.
La clientèle de Bob comprenait des femmes, des couples retraités et retraités, des propriétaires d'entreprises à capital fermé et des professeurs de l'Université d'État de Plymouth. Ils se tournent vers Bob et son équipe pour aider à définir des objectifs personnels et à élaborer des stratégies de planification complètes pour atteindre ces objectifs.
Au cours des 14 années précédant la création de sa propre entreprise, Bob a administré des successions, des fiducies et développé de nouvelles activités pour les services de fiducie bancaire. Il a obtenu le Master of Science en services financiers (MSFS) de l'American College de Bryn Mawr, Pennsylvanie, et a fait ses études de premier cycle au Siena College de Loudonville, NY. Bob détient la certification de planificateur successoral accrédité de la National Association of Estate Planing Councils, une organisation de premier plan de planificateurs successoraux professionnels et de conseils de planification successorale affiliés qui se concentre sur l'établissement et le suivi des normes professionnelles et éducatives les plus élevées pour la pratique.
Bob a été reconnu comme l'un des meilleurs conseillers financiers du pays par le magazine Moneymagazine et Worth. Medical Economics a également reconnu Bob comme l'un des meilleurs planificateurs financiers du pays pour les médecins.
Les rédacteurs financiers ont souvent recherché l'expertise de Bob dans les domaines des finances personnelles. Il a été cité dans le Wall Street Journal, Investment Advisor, Medical Economics, Physicians Personal Advisory et Money Magazine. Bob a également été présenté dans le magazine Financial Planner pour son travail de conseiller financier auprès des femmes.
Bob est président sortant et membre du conseil d'administration de la chambre de commerce de Squam Lakes et président de la White Pond Watershed Association. Il est un membre actif de la ville de Holderness, NH en tant que membre du Zoning Board of Adjustments et du Comité du budget et un participant de longue date au concours «Who Can Make the Best Apple Pie Contest» à Holderness, NH.
En 2012, Bob a été nommé directeur du Speare Memorial Hospital à Plymouth, NH et siège à son comité budgétaire et à son comité de planification à long terme.
Il est membre du New Hampshire Estate Planning Council; ancien président, président et directeur du Connecticut Estate and Tax Planning Council; et ancien président et directeur de la section Southern Connecticut de l'Association internationale des planificateurs financiers (IAFP).
Éducation
Bob a obtenu son BS en finance du Siena College et son MSFS du Bryn Mawr College.
Citation de Robert E. Maloney
«Robert E. Maloney est le membre directeur de Squam Lakes Financial Advisors, LLC, qu'il a fondé en 1982. Guidé par les besoins de ses clients, Bob a développé l'expertise du cabinet en matière de planification financière globale.»
