Après quatre tentatives précédentes, Takeda Pharmaceutical Co. prévoit d'acheter son rival Shire PLC (SHPG) dans le cadre d'un accord à l'étranger de 62 milliards de dollars qui commercialise le plus gros jamais signé par une entreprise japonaise, a annoncé mardi la société.
L'acquisition de Shire, basée au Royaume-Uni, donnerait à Takeda un marché plus large ainsi que davantage de médicaments comme l'Adderall de Shire, un traitement d'hyperactivité avec déficit de l'attention. D'autres médicaments pourraient fournir des avantages exceptionnels dans le traitement de maladies rares comme l'hémophilie, qui ont des marges bénéficiaires plus élevées. "Les deux combinés créent un pipeline riche à toutes les étapes, tôt et tard, ce qui est très important", a déclaré Weber à Bloomberg. "Nous sommes dans une bonne dynamique et dans une position forte."
Le mois dernier, Allergan PLC a refusé de soumissionner pour Shire après que la société britannique ait rejeté l'offre de Takeda pour 60 milliards de dollars. Shire céda à la cinquième proposition de Takeda. Takeda prévoit d'obtenir une facilité de crédit-relais auprès de sociétés financières comme JPMorgan Chase, MUFG Bank et d'autres pour environ 31 milliards de dollars. Weber a déclaré que le prêt sera refinancé avec une dette hybride à long terme et des liquidités.
Marché des fusions à chaud dans les soins de santé
L'accord en espèces et en actions placera Takeda parmi les 10 premières sociétés de l'industrie pharmaceutique mondiale.
Le marché des fusions et acquisitions a été particulièrement actif cette année avec plus de méga-transactions, celles évaluées à plus de 5 milliards de dollars comme le rachat prévu de Takeda, en bondissant de 67% au premier trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l'année précédente, selon un récent Morgan. Analyse de Stanley.
Y compris la dette, la prise de contrôle de Takeda vaut plus de 80 milliards de dollars. Les actions de Shire ont augmenté de 29, 5% au cours des trois derniers mois en raison des intérêts d'acquisition. Le titre était en hausse de 1, 3% au début de la séance de mardi.
