À mesure que la technologie augmente et que l'innovation commerciale se poursuit, le monde connaît une expansion des types d'instruments commerciaux qui peuvent être utilisés. Même des marchés apparemment séparés tentent de voler leurs parts de marché. Par exemple, une personne n'a plus besoin d'acheter physiquement de l'or ou même d'un contrat à terme, elle peut simplement acheter un fonds négocié en bourse (ETF) pour participer au mouvement des prix de l'or. Étant donné que des scénarios similaires sont possibles avec des devises, des produits de base, des actions et d'autres investissements, les commerçants peuvent affiner la façon dont ils négocient et l'adapter davantage à leur situation individuelle.
TUTORIAL: Systèmes de négociation
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Selon l'éducation et l'expérience, une personne peut même ne pas être totalement au courant des investissements ou des véhicules commerciaux accessibles d'un clic de souris. Même en évitant les marchés abstraits et non liquides, les traders peuvent trouver des transactions sur de nombreux marchés différents:
Bourse : Ce marché bien connu implique simplement l'achat / la vente à découvert d'actions d'une entreprise.
ETF Market: Fonds représentant toutes sortes de secteurs, industries, devises et matières premières. Négociables comme des actions, ces fonds peuvent être achetés et vendus rapidement ou détenus à long terme.
Marché Forex : le plus grand marché du monde. Le marché des changes facilite l'échange d'une devise contre une autre devise. Les devises sont toujours échangées par paires, avec de nombreuses combinaisons possibles, mais seulement certaines sont très liquides.
Marché des options : un marché qui permet aux participants de prendre des positions dans le dérivé d'un actif. Par conséquent, l'option n'est pas la propriété d'un actif sous-jacent (bien que des droits et obligations existent), mais le prix de l'option (ainsi que d'autres intrants) varie en fonction de la valeur (ou de l'absence) que l'actif sous-jacent fournit.
Contrat de différence (CFD): hybride du marché des actions, du forex et des options qui permet aux participants de placer des transactions sur un produit dérivé en fonction d'un actif sous-jacent. Généralement, le CFD n'a pas de date d'expiration, de prime ou de commission (voir les conditions générales du courtier), mais oblige généralement le participant à payer un écart acheteur / vendeur plus élevé que ce qui serait vu sur le marché physique réel d'un produit. (Pour en savoir plus sur les CFD, voir Au lieu des actions, échangez un CFD. )
Bien qu'il existe d'autres marchés, ces marchés sont désormais tous facilement accessibles depuis la maison à quasiment toute personne disposant d'une connexion Internet. Chaque marché offre différents avantages et inconvénients. Pour cette raison, de nombreux commerçants peuvent décider de n'échanger qu'un seul marché parce qu'ils estiment que cela convient à un aspect de leur vie ou qu'ils ne connaissent pas les marchés disponibles. Cela pourrait signifier que les traders ne profitent pas du bon marché compte tenu de leur style de trading.
Quels marchés négocier?
Le style de négociation utilisé, les ressources financières, l'emplacement et l'heure à laquelle une personne négocie (ou souhaite négocier) peuvent tous jouer un rôle dans lequel les marchés seront les mieux adaptés à l'individu. Étant donné que certains de ces marchés peuvent ne pas être familiers, nous examinerons deux groupes de commerçants communs et comment ils pourraient mettre en œuvre l'utilisation d'autres marchés pour améliorer leurs échanges. Il est important de connaître ces alternatives, car elles peuvent permettre un réglage fin qui peut aboutir à de meilleurs résultats à long terme.
Marchés alternatifs pour les day traders
Depuis 2000, il y a eu une augmentation régulière du chiffre d'affaires sur les marchés des changes. Cela a entraîné une augmentation du nombre de day traders ouvrant des comptes avec des courtiers forex et CFD, qui ont également augmenté en nombre. Le principal attrait est qu'un investissement minimal est requis. Les comptes peuvent souvent être ouverts pour aussi peu que 100 $ à 1 000 $ et permettront aux particuliers de négocier des devises, des indices et des matières premières mondiaux. Avec le marché des changes, le trader échange en fait une devise contre une autre, éventuellement sur un compte libellé dans une autre devise. Cela semble agréable - faibles barrières à l'entrée, généralement pas de commission (mais un spread est payé), un effet de levier élevé (risque élevé / récompense élevée) et des outils de trading gratuits tels que les graphiques et la recherche. Mais il existe des alternatives si l'on veut négocier des devises ou des CFD, qui peuvent englober à peu près tous les autres marchés. (Consultez les stratégies de day trading pour les débutants pour en savoir plus sur certaines stratégies courantes.)
Les fonds négociés en bourse permettent désormais aux traders de participer aux mouvements de change en effectuant des transactions en bourse. Bien que l'ouverture d'un compte d'actions / ETF de day trading nécessitera plus de capital, il y a des avantages à ce que les ETF eux-mêmes puissent être endettés ou non. Cela signifie que quelqu'un qui veut prendre un risque / récompense supplémentaire pour chaque mouvement de prix supplémentaire peut le faire en achetant un ETF "3X bull" par exemple. De plus, avec un ETF, un trader n'est pas tenu de payer l'écart. Au lieu de cela, ils peuvent s'asseoir sur l'offre ou l'offre en fournissant de la liquidité et ainsi percevoir des rabais ECN (compenser les commissions ou apporter des bénéfices supplémentaires). Ceci est très avantageux dans les paires de devises à mouvement limité, ou lorsque le trader souhaite mettre en œuvre une stratégie de scalping.
Les ETF permettent également à un trader de participer à d'autres marchés tels que le mouvement du pétrole, de l'or ou de l'indice boursier; les traders peuvent quitter le marché des CFD et commencer à négocier des ETF, leur offrant ainsi une plus grande gamme de produits. Selon le style de négociation, l'utilisation d'ETF, de CFD et du marché des changes peut être judicieuse. Différents instruments peuvent être utilisés pour se couvrir ou tirer parti des déconnexions de prix telles qu'une paire de devises se déplaçant sans que l'ETF correspondant ne se déplace (ou vice versa).
Marchés alternatifs pour les investisseurs à long terme
Les matières premières attirent souvent des investisseurs à long terme, mais elles peuvent ne pas être familières avec les marchés à terme et elles n'ont donc pas participé directement aux mouvements de matières premières telles que l'or, l'argent ou le platine. En outre, il est peu probable qu'ils soient exposés à des devises différentes. Et bien qu'ils aient peut-être envisagé la négociation d'options, la nature temporelle de l'instrument ne fait pas appel à leur plan de négociation.
Voici une autre opportunité où la compréhension des différents marchés peut ouvrir de nouvelles portes, même pour les investisseurs conservateurs qui effectuent peu d'opérations. Après avoir pris connaissance des différents marchés, le marché des changes peut être utilisé pour gagner une exposition aux devises. Les ETF peuvent également être utilisés pour gagner une exposition aux devises, ainsi que participer aux mouvements des prix de l'or, du pétrole, de l'argent ou même d'autres économies mondiales. Les CFD peuvent être utilisés par les traders à long terme car l'écart bid / ask est minime sur la période et ils fournissent certains des avantages des options, mais sans la date d'expiration. Par exemple, les grands stocks de blue chips sont souvent disponibles via les CFD. Le stock n'est pas réellement détenu, ce qui permet la participation à des mouvements de prix avec moins de capital utilisé (car un effet de levier élevé peut être utilisé si vous le souhaitez), mais le CFD n'accorde aucun droit de vote ni aucun des avantages associés à la propriété d'une pièce de cette entreprise. Lors de la négociation d'un instrument, il est important de connaître les taxes et la manière dont les instruments s'inscrivent dans les objectifs généraux, y compris la retraite. Chaque instrument peut être traité légèrement différemment; il est donc sage de demander l'avis d'un professionnel.
Bottom Line
Il est important de savoir que des alternatives existent. Cela ne signifie pas que chaque alternative sera bonne pour chaque individu, mais l'utilisation d'une combinaison de marchés ou le réglage fin de la façon dont nous interagissons avec ces marchés peut avoir un impact sur les résultats. Pour certaines personnes, cela peut signifier qu'elles doivent changer de marché, car leur succès est peu probable si elles continuent à faire ce qu'elles font. D'un autre côté, l'intégration d'autres marchés peut offrir des avantages tels que de petites variations des coûts, des dépenses en capital et des risques qui peuvent avoir des effets importants à long terme. Se familiariser avec tous les marchés disponibles permettra plus d'opportunités et potentiellement une augmentation des bénéfices ou une réduction des coûts. (Pour une lecture connexe, jetez un œil à 5 dérivés sur actions et comment ils fonctionnent .)
