Certaines personnes se considèrent comme des acolytes de Warren Buffett et d'autres se considèrent comme des disciples de Benjamin Graham. À quel gourou de l'investissement les styles des investisseurs ressemblent-ils le plus? Pour répondre à cette question, Investopedia s'est associée à Validea, une firme de recherche qui effectue une analyse de portefeuille basée sur les philosophies d'investissement d'investisseurs célèbres.
Plus de 550 000 utilisateurs d'Investopedia suivent un portefeuille virtuel d'actions à l'aide de notre fonction de liste de surveillance. Étant donné que les listes de surveillance sont l'expression d'une philosophie d'investissement (consciente ou non), les scientifiques des données d'Investopedia ont commencé à comparer les données de la liste de surveillance de nos utilisateurs avec la recherche sur les styles d'investisseurs célèbres compilée par Validea.
Au 20 mars 2018, les données de plus de 153000 utilisateurs de listes de surveillance présentaient des similitudes avec au moins l'un des investisseurs célèbres analysés par Validea, avec le plus grand nombre de portefeuilles de listes de surveillance orientés vers le style d'investissement d'un gourou (basé sur l'interprétation de Validea de l'investissement de ce gourou style).
Et le gagnant est …
Pas Warren Buffett.
L'Oracle d'Omaha arrive en troisième position, derrière John Neff et Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy est président du conseil, chef des investissements et gestionnaire de portefeuille chez O'Shaughnessy Asset Management avec un style d'investissement qui est décrit par Validea comme «Growth / Value Investment». Selon Validea, cette stratégie à deux volets favorise les entreprises avec une capitalisation boursière d'au moins 150 millions de dollars et un rapport prix / ventes inférieur à 1, 5. Ces sociétés affichent une croissance continue pour la composante croissance du portefeuille, et elles affichent également des ventes robustes et des rendements en dividendes attrayants pour satisfaire le critère de valeur d'O'Shaughnessy.
La méthodologie
Comme c'est le cas pour la plupart des recherches, le diable est dans les détails. Les investisseurs doivent garder à l'esprit certaines choses lorsqu'ils comparent leur liste de surveillance à la philosophie d'investissement d'un grand investisseur.
Cette comparaison n'est pas seulement basée sur les investissements exacts détenus dans les portefeuilles de ces grands investisseurs. Elle s'étend également aux actions qui seraient jugées acceptables par leur philosophie d'investissement.
Vous pourriez vous demander, que se passe-t-il lorsque plus d'un gourou de l'investissement mise gros sur le même stock? Selon la chercheuse en données d'Investopedia, Claire Miller, "ce qui rend ce modèle vraiment intéressant, c'est que la meilleure correspondance avec un investisseur célèbre, par exemple Warren Buffett, n'est pas nécessairement d'avoir le titre Warren Buffett le plus élevé, mais le stock qu'il note hautement que les autres investisseurs n'évaluent pas également très bien. Avec cette méthode, vous pouvez souvent obtenir une meilleure correspondance en ayant un stock rare dans votre liste de surveillance plutôt que les actions ordinaires."
Trouvez votre style d'investissement
Si vous êtes déjà abonné à la liste de surveillance Investopedia, faites défiler vers le bas sur notre page de liste de surveillance pour trouver votre meilleure correspondance. Consultez les suggestions d'actions pour améliorer davantage votre ressemblance avec un investisseur particulier.
Et lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante - pour investir de l'argent réel sur des marchés réels - trouvez le meilleur courtage qui correspond à votre style d'investissement dans le Centre des courtiers d'Investopedia.
