Ce n'est un secret pour personne que la demande mondiale d'énergie continue d'augmenter. Sous l'impulsion des économies émergentes et des pays non membres de l'OCDE, la consommation énergétique mondiale totale devrait augmenter de près de 40% au cours des 20 prochaines années. Cela nécessitera une quantité stupéfiante de charbon, de pétrole et de gaz.
Mais ce ne sont pas seulement les combustibles fossiles qui obtiendront le feu vert. La demande de sources d'énergie renouvelables explose, et selon une nouvelle étude, nous n'avons encore rien vu en termes de dépenses en solaire, éolien et autres projets d'énergie verte. Pour les investisseurs, ces dépenses pourraient également conduire à un certain portefeuille vert.
Augmentation de la part de marché
L'avenir semble certainement assez «vert» pour les taureaux d'énergie renouvelable. Une nouvelle étude montre que le secteur recevra près de 5, 1 billions de dollars d'investissements dans de nouvelles centrales électriques d'ici 2030. Selon un nouveau rapport de Bloomberg New Energy Finance, d'ici 2030, les sources d'énergie renouvelables représenteront plus de 60% des 5 579 gigawatts de nouvelle capacité de production et 65% des 7, 7 billions de dollars d'investissement en électricité. Dans l'ensemble, les combustibles fossiles, tels que le charbon et le gaz naturel, verront leur part totale de la production d'électricité tomber à 46%. C'est beaucoup, mais contre environ 64% aujourd'hui.
Les installations hydroélectriques à grande échelle occuperont la part du lion des nouvelles capacités parmi les sources d'énergie verte. Cependant, l'expansion par l'énergie solaire et éolienne sera également très rapide.
Le rapport Bloomberg montre que le solaire et l'éolien augmenteront leur part combinée de la capacité de production mondiale de 16% à 16% d'ici 2030. Le principal moteur sera les centrales solaires à échelle industrielle, ainsi que l'adoption généralisée de panneaux solaires sur les toits dans les pays émergents. marchés manquant d'une infrastructure de réseau moderne. Dans des endroits comme l'Amérique latine et l'Inde, le manque d'infrastructures fera de l'énergie solaire sur les toits une option moins chère pour la production d'électricité. Les analystes estiment que l'Amérique latine ajoutera près de 102 GW de panneaux solaires sur les toits au cours de la période de l'étude.
Bloomberg New Energy prévoit que l'économie aura plus à voir avec la capacité de production supplémentaire que les subventions. La même chose peut être dite pour de nombreux pays asiatiques. L'adoption accrue de l'énergie solaire bénéficiera des coûts plus élevés liés à l'augmentation des importations de gaz naturel liquide (GNL) dans la région à partir de 2024. De même, les installations éoliennes sur et en mer verront également leur capacité augmenter.
Dans les pays développés, Bloomberg New Energy Finance prévoit que les réductions de CO 2 et des émissions contribueront également à jouer un rôle majeur dans l'ajout d'énergie renouvelable supplémentaire au réseau. Alors que les États-Unis continueront de concentrer une grande partie de leur attention sur le gaz de schiste, l'Europe développée dépensera environ 67 milliards de dollars en nouvelles capacités d'énergie verte d'ici 2030.
Croissance impressionnante des énergies renouvelables
Alors que les combustibles fossiles resteront une énorme source d'énergie, la croissance des énergies renouvelables restera impressionnante. Et cette croissance impressionnante pourrait être digne d'une position de portefeuille pour les investisseurs. Le moyen le plus simple de jouer est d'utiliser le ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW).
Le FNB de 200 millions de dollars suit 57 différentes sociétés d'énergie «verte», y compris des piliers comme Canadian Solar Inc. (CSIQ) et International Rectifier (IRF). Jusqu'à présent, PBW n'a pas tenu sa promesse et le fonds a réussi à perdre environ 8% par an depuis sa création en 2005. C'est contre un gain de 7% pour le S&P 500. Pourtant, le fonds est vraiment à long terme jouer et pourrait être un bon achat à ces niveaux compte tenu des dépenses estimées. Une autre option pourrait être l'iShares Global Clean Energy (ICLN), qui ne possède qu'environ 35% de son portefeuille en actions américaines.
Pour les taureaux solaires et éoliens, le Guggenheim Solar ETF (TAN) et le First Trust ISE Global Wind Energy ETF (FAN) facilitent l'ajout de leurs secteurs respectifs. Mis à part les tickers mignons, le TAN et le FAN ont tous deux été des gagnants monstres au cours des dernières années, les producteurs d'énergie solaire et éolienne étant redevenus rentables. Avec le soleil qui brille et le vent dans le dos, le nouveau rapport pourrait aider à faire grimper les cours des actions au cours des prochaines décennies.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, l'hydroélectricité sera la principale source d'énergie renouvelable générant des dépenses dans les années à venir. Alors que General Electric Co. (GE) a quitté le secteur des turbines hydroélectriques il y a quelques années, elle fabrique toujours des logiciels et d'autres produits pour l'industrie. Plus important encore, son récent rachat de la société française Alstom SA la replacera aux commandes du marché de l'hydroélectricité. Alstom est l'un des principaux producteurs mondiaux de turbines hydroélectriques. Pour ne pas être en reste, son rival Siemens AG continue de se concentrer sur les petites installations hydroélectriques. GE et Siemens font des sélections idéales pour jouer cette expansion des sources renouvelables.
The Bottom Line
Le récent rapport de Bloomberg New Energy Finance montre à quel point les énergies renouvelables iront vers nos besoins de production. Compte tenu de la frénésie de dépenses prévue dans le secteur, les investisseurs qui choisissent de «passer au vert» pourraient voir leurs avoirs croître avec la demande d'énergie.
