Le ralentissement de la croissance économique mondiale provoqué par le différend commercial entre les États-Unis et la Chine, couplé à des investissements importants dans les infrastructures pour étendre les opérations et améliorer les délais de livraison, a considérablement entravé la performance du cours des actions des stocks de marchandises. Le groupe a retourné un peu plus de 10% jusqu'à présent cette année, tandis que le S&P 500 a enregistré un gain de 18, 73%.
Dans une meilleure nouvelle pour les sociétés de livraison de colis, le US Postal Service a proposé cette semaine une augmentation moyenne de 5, 4% pour ses produits d'expédition express en 2020, donnant aux acteurs du fret plus de latitude pour lever leurs barèmes de prix. Cependant, certains analystes restent prudents quant à l'ampleur d'une hausse des prix des bureaux de poste. "Nous attendons une réaction discrète de la part de", a écrit l'analyste Brian Ossenbeck dans une note, selon Barron.
Les commerçants qui suivent l'industrie devraient ajouter ces trois leaders du transport de colis à leur liste de surveillance. Chacun semble bien positionné pour bénéficier d'une flexibilité de tarification améliorée et se situe à proximité d'un support graphique clé. Ci-dessous, nous examinons chaque entreprise plus en détail et visons à fournir plusieurs idées de trading rentables.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX), basée à Memphis, fournit des services de transport, de commerce électronique et d'affaires à l'échelle mondiale. La société de 36, 88 milliards de dollars a déclaré un bénéfice par action (BPA) pour le premier trimestre (T1) de l'exercice 2020 de 3, 05 $, ce qui n'a pas été à la hauteur des attentes des analystes et a reculé de 11, 8% d'une année sur l'autre. La société de logistique a également revu à la baisse ses perspectives pour l'année entière, accusant la montée des tensions commerciales, la détérioration de la conjoncture économique mondiale et l'augmentation des dépenses. À partir du début de l'année prochaine, la société augmentera les tarifs de livraison de FedEx Express, FedEx Ground et FedEx Home Delivery d'environ 5% en moyenne. L'entreprise prévoit également de relever ses tarifs d'expédition FedEx Freight d'environ 6%. L'action FedEx émet un dividende de 1, 87% et a chuté de 11, 17% depuis le début de l'année (cumul annuel) au 11 octobre 2019.
Le prix de l'action de la société a oscillé dans un canal descendant ordonné depuis avril pour former des zones de support et de résistance claires. La pression des ventes s'est intensifiée après le rapport décevant de la firme sur les bénéfices le 18 septembre, mais le prix trouve maintenant un soutien dans la ligne de tendance inférieure de la chaîne. Les traders peuvent décider d'attendre un croisement de la ligne de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) au-dessus de sa ligne de signal avant d'acheter le titre. Une fois dans une transaction, placez un ordre stop-loss sous le plus bas de ce mois à 137, 78 $ et ciblez un passage à la ligne de tendance supérieure du modèle de canal à 170 $.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) offre des services de livraison de colis, de transport spécialisé et de logistique à travers trois divisions commerciales: colis national américain, colis international et chaîne d'approvisionnement et fret. Le titan de livraison basé à Atlanta a affiché des résultats du T2 meilleurs que prévu pour enregistrer une croissance respective de 3% et 13% du chiffre d'affaires, citant une demande croissante pour ses services de livraison aérienne et terrestre le jour suivant - volume de transport aérien le jour suivant augmenté de 30%. Pendant ce temps, Wall Street s'attend à ce qu'UPS affiche un BPA ajusté de 2, 05 $ au troisième trimestre lorsque la société fera rapport avant la cloche d'ouverture du 22 octobre. La société a récemment annoncé qu'elle comptait ajouter 6000 véhicules propulsés au gaz naturel comprimé avec une infrastructure de soutien l'année prochaine pour aider à répondre ses objectifs de développement durable pour 2025. Négociant à 115, 28 $ avec une capitalisation boursière de 98, 99 milliards de dollars et offrant un rendement en dividendes de 3, 37%, l'action a affiché un rendement annuel de 19, 70%, surpassant de 9, 37% la moyenne de l'industrie internationale du transport maritime et de la logistique au 11 octobre 2019.
Les actions d'UPS ont affiché une tendance à la hausse de 35% entre juin et début septembre, aidées par le rapport exceptionnel sur les résultats du deuxième trimestre de la société de livraison de colis. Autre bonne nouvelle pour les taureaux, la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours en août pour suggérer l'émergence d'une nouvelle tendance haussière. Plus récemment, cependant, le prix est revenu à un support de ligne horizontale crucial à 112, 50 $ qui fournit un point d'entrée approprié pour les traders swing. Ceux qui achètent ici devraient s'arrêter sous le creux d'août à 110, 51 $ et enregistrer des bénéfices proches du sommet de 52 semaines à 123, 63 $.
Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Avec une valeur de marché de 12, 31 milliards de dollars, Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) fournit des services logistiques aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise de 40 ans, basée à Seattle, a réalisé un bénéfice par action de 88 cents au deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires de 2, 04 milliards de dollars. Alors que le chiffre d'affaires de la société a dépassé les prévisions de Wall Street, la baisse des revenus du fret aérien a contribué à un léger manque à gagner. Les analystes s'attendent à ce que le géant des transports enregistre un bénéfice par action de 3 cents au troisième trimestre lorsque la société publiera ses résultats financiers avant l'ouverture du marché le 11 novembre. d'environ 23 fois. Au 11 octobre 2019, l'action rapporte 1, 42% et a gagné 4, 51% sur l'année.
L'action latérale a prévalu sur le graphique de la société de fret au cours des cinq derniers mois. Au cours des deux précédentes séances de négociation, le prix a rebondi par rapport à la ligne de tendance inférieure de la fourchette au niveau de 69 $ en cas d'augmentation du volume et devrait tester la résistance supérieure à 77 $. Ceux qui prennent une position longue devraient protéger le capital commercial en plaçant un arrêt sous le plus bas d'hier à 70, 51 $ ou sous le plus bas de mercredi à 69, 30 $, selon la tolérance au risque personnelle.
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