Alors que d'autres secteurs montrent des signes de ralentissement des bénéfices des entreprises, les industriels - malgré les retombées de la guerre commerciale en cours entre Washington et Pékin - continuent d'augmenter leurs bénéfices à un rythme plus rapide que le marché. Les données de FactSet indiquent que le bénéfice du secteur industriel a augmenté de 8, 4% en 2019 - au-dessus du taux de croissance prévu de 3, 8% pour la société S&P 500 moyenne.
"Les industriels affichent au moins une croissance supérieure à la moyenne", a déclaré à CNBC John Davi, directeur des investissements chez Astoria Portfolio Advisors, plus tôt cette année. "Nous vivons dans un monde où la croissance diminue. Les bénéfices du S&P 500 se décélèrent, donc si vous pouvez obtenir des actions qui ont une croissance supérieure à la moyenne au S&P, alors c'est vraiment attrayant", a ajouté Davi.
Le secteur industriel continue d'être l'un des secteurs les plus performants de l'indice S&P 500. Depuis le début de l'année (YTD), les industriels ont dépassé le marché au sens large d'environ 3% au 1er juillet 2019. Les actions dans l'espace pourraient recevoir un coup de pouce supplémentaire cette semaine à l'annonce que le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu samedi à le sommet du Groupe des 20 (G-20) à Osaka, au Japon, pour reprendre les négociations commerciales et ne pas imposer de nouveaux tarifs.
Ceux qui suivent le secteur devraient ajouter ces trois actions à leur liste de surveillance. Chacun devrait afficher une solide croissance des bénéfices pour l'année 2019 et se négocier à un niveau record ou presque. Examinons de près chaque problème et examinons plusieurs idées de trading.
AMETEK, Inc. (AME)
AMETEK, Inc. (AME) fabrique et vend des instruments électroniques et des appareils électromécaniques. L'entreprise de Berwyn, en Pennsylvanie, a affiché un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1 $ au premier trimestre (T1), ce qui représente une augmentation de 15% par rapport au trimestre de l'année précédente. AMETEK a également révisé à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour l'année entière entre 3, 98 $ et 4, 08 $, de 3, 95 $ à 4, 05 $, reflétant une croissance de 9% à 11% par rapport à son chiffre publié en 2018. Les analystes ont un objectif de cours sur 12 mois à 94, 27 $, ce qui implique une hausse de 3, 8% par rapport au cours de clôture de 90, 84 $ vendredi. Au 1er juillet 2019, l'action AMETEK a une capitalisation boursière de 20, 70 milliards de dollars, offre un rendement en dividende de 0, 63% et affiche un gain impressionnant de 34, 59% sur l'année, surpassant la moyenne diversifiée de l'industrie industrielle et le S&P 500 de 12, 44% et 17, 24%, respectivement.
Mis à part un recul de 7% en mai, les actions AMETEK ont passé la majeure partie de 2019 dans une tendance à la hausse constante. Le prix a atteint un sommet historique à 90, 87 $ le vendredi 28 juin, accompagné du volume le plus important depuis début 2017. Les traders de Momentum qui anticipent les achats de suivi devraient fixer un ordre de stop-loss légèrement inférieur à une ligne de résistance précédente de deux mois. à 88 $, qui agit désormais comme un support crucial. Envisagez d'utiliser une moyenne mobile de période rapide, telle que la moyenne mobile simple de 10 jours (SMA), comme stop suiveur pour permettre aux bénéfices de fonctionner.
Dover Corporation (DOV)
Dover Corporation (DOV) est un fournisseur mondial d'équipements et de composants, de systèmes spécialisés, de consommables, de solutions logicielles et numériques et de services d'assistance. Le géant de l'équipement industriel de 14, 56 milliards de dollars a affiché un BPA ajusté de 1, 24 $ au premier trimestre, dépassant les attentes de 1, 12 $ par action. Il a également dépassé les prévisions de revenus au cours de la période de 38 millions de dollars. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche une croissance des bénéfices 2019 de 16, 90%. L'action Dover se négocie à 100, 20 $ et a bondi de près de 43% en glissement annuel au 1er juillet 2019. Les investisseurs reçoivent également un dividende de 1, 92%.
Les actions de Douvres ont ajouté la majeure partie de leur gain cumulatif entre janvier et avril avant de baisser de 11% en mai et de récupérer ces pertes en juin. Le prix a atteint un nouveau record historique à 100, 43 $ sur un volume supérieur à la moyenne lors de la séance de négociation de vendredi - dépassant ainsi une période de résistance de deux mois à 99 $. Les traders qui ouvrent une position longue aux niveaux actuels pourraient fixer un objectif de profit en mesurant le rallye de janvier à avril et en l'ajoutant au point de rupture. Par exemple, l'ajout de 29, 87 $ à 99 $ donne un objectif de 128, 87 $. Envisagez de placer pour arrêter en dessous de la SMA de 50 jours pour vous protéger contre un éventuel piège à taureaux.
Ingersoll-Rand Plc (IR)
Ingersoll-Rand Plc (IR) fabrique et entretient des systèmes CVC et des solutions de réfrigération pour le transport ainsi que des systèmes de compression, des équipements de gestion des fluides et des véhicules utilitaires. La société, dont le siège social est situé à Swords, en Irlande, a annoncé son intention de délocaliser et de fusionner son segment industriel en 2020 et de fonctionner comme une entreprise de CVC et de réfrigération pure-play. La société a dépassé les prévisions de croissance de la ligne du haut et du bas du T1, avec des analystes prévoyant une croissance des bénéfices 2019 à 13, 45%. Au 1er juillet 2019, l'action Ingersoll-Rand a une valeur de marché de 30, 55 milliards de dollars, émet un rendement de dividende de 1, 70% et est en hausse de 40% sur l'année.
Le cours de l'action du fabricant de réfrigération a affiché une tendance à la hausse au cours des quatre premiers mois de 2019, accélérant fin avril après les excellents résultats financiers trimestriels de la société. Depuis lors, le prix est resté supérieur à la SMA de 50 jours, avec seulement un retracement très mineur en mai. Le titre a clôturé vers son plus haut de séance vendredi pour s'échanger à moins d'un demi-dollar de son plus haut historique le 10 juin 2019, à 127, 08 $. Ceux qui prennent un métier pourraient suivre un arrêt en dessous du plus bas de la veille pour monter dans la mesure du possible. Pensez à positionner un ordre d'arrêt initial sous le support de ligne horizontale à 122, 50 $.
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