Les actions de moyenne capitalisation ont historiquement affiché des rendements plus élevés que leurs homologues à grande capitalisation, principalement parce que les premières ont tendance à afficher des taux de croissance plus élevés que les seconds, qui sont soumis à une sursaturation du marché. Les actions de moyenne capitalisation détiennent également des avantages concurrentiels et des ressources financières plus importantes que les petites capitalisations. Les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée à moyenne capitalisation peuvent envisager les fonds communs de placement indiciels gérés passivement suivants.
Remarque: tous les chiffres sont à jour au 10 janvier 2020.
Actions d'investisseurs du Fonds indiciel à moyenne capitalisation Vanguard (VIMSX)
Le Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares suit la performance de l'indice CRSP US Mid Cap, un indice largement diversifié d'actions de sociétés américaines de taille moyenne. Ce fonds de 111 milliards de dollars investit dans toutes les composantes de l'indice sous-jacent, plutôt que d'adopter une approche d'échantillonnage. Le ratio des frais nets du fonds est de 0, 17%, et son rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) sur cinq ans est de 9, 12% Ses trois principaux titres de secteur sont la technologie (17, 39%), les cycliques de consommation (12, 55%) et les services financiers (12, 53%). Aucune participation ne représente plus de 1% de l'actif global du fonds.
En raison de sa structure à faible coût, de sa faible erreur de suivi et de sa gestion expérimentée, le fonds a obtenu une cote d'analyste or et une cote globale de quatre étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un investissement initial minimum de 3 000 $. Son taux de rotation relativement faible de 11% le rend très fiscalement avantageux.
Actions de l'investisseur BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
L'indice BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares, anciennement connu sous le nom de Dreyfus Mid Cap Index Fund, suit la performance de l'indice Standard & Poor's MidCap 400, en recherchant une exposition aux actions ordinaires des 400 sociétés américaines de taille moyenne répertoriées dans l'indice. Le ratio des frais nets du fonds est de 0, 50%, et son rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) sur cinq ans est de 8, 94%.
Ses trois principales pondérations sectorielles sont les services financiers (16, 59%), les cycliques de consommation (12, 30%) et l'immobilier (11, 17%). En termes de sociétés spécifiques, les deux positions les plus importantes du fonds sont dans le fabricant d'imprimantes Zebra Technologies Corp (0, 74%) et le fournisseur médical irlandais Steris (0, 70%).
Morningstar a attribué une note globale de quatre étoiles au fonds, qui n'a pas de frais de dossier et porte un investissement minimum de 2 500 $.
Fonds investisseur Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund (FSMDX)
La Catégorie d'investisseur Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund cherche à reproduire le rendement de l'indice Russell Midcap, qui comprend les 800 actions les plus petites comprises dans l'indice Russell 1000. Le rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) du fonds de 13 milliards de dollars est de 9, 48%, et ses cinq principales pondérations sectorielles sont dans la technologie (16, 26%), l'industrie (14, 07%), le service financier (13, 88%), l'immobilier (10, 59 %) et les soins de santé (10, 25%).
En termes de participations individuelles, aucune position ne dépasse 1% de l'actif global du fonds. Ses trois principaux titres sont le fournisseur de technologies des services financiers Fiserv Inc (0, 83%), le facilitateur de paiement par carte de crédit et de débit Global Payments Inc (0, 68%), et l'entrepreneur de défense et le fournisseur de services de technologie de l'information L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Le fonds, qui nécessite un investissement minimum de 2 500 $ et ne facture pas de frais de dossier, a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar.
Fonds indiciel Columbia Mid Cap Catégorie A (NTIAX)
Le Fonds indiciel à moyenne capitalisation Columbia de 3, 7 milliards de dollars, catégorie A, suit le rendement de l'indice MidCap 400 de Standard & Poor's. À l'instar de son homologue BNY Mellon susmentionné, le portefeuille de ce fonds détient des positions dans les 400 actions cotées. Il détient un avantage sur le produit de BNY Mellon, dans la mesure où il affiche un ratio de dépenses légèrement inférieur de 0, 45%. Son rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) sur cinq ans est de 8, 92%.
Les cinq principales pondérations sectorielles du fonds sont dans l'industrie (17, 08%), les services financiers (16, 63%), la technologie (15, 70%), les cycliques de consommation (12, 35%) et l'immobilier (11, 15%)
Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2000 $.
