Avec les taux d'intérêt aux États-Unis et dans d'autres économies développées primaires toujours à des niveaux relativement bas, de nombreux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles à l'international recherchent l'avantage supplémentaire de rendements en dividendes plus élevés disponibles à l'étranger. Il existe un certain nombre de fonds négociés en bourse (ETF) disponibles dans la catégorie des fonds d'actions internationales qui offrent des rendements en dividendes supérieurs à 5%.
Les investisseurs peuvent choisir entre des FNB internationaux à large exposition et des fonds plus géographiquement ciblés tels que les FNB Asie-Pacifique ou Europe, et ils peuvent choisir entre des fonds qui incluent ou excluent des actions américaines. Voici un aperçu de cinq des FNB d'actions internationales les plus productifs de dividendes en novembre 2019.
Points clés à retenir
- Les actions internationales versant des dividendes peuvent être un moyen solide de diversifier un portefeuille tout en obtenant des rendements en dividendes supérieurs à 5%. Le FNB iShares International Select Dividend (IDV) est l'un des plus grands FNB de cette catégorie avec 4, 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un rendement de dividende de 5, 7%. À la baisse, le rendement de bon nombre de ces FNB a sous-performé le marché américain, tel que mesuré par le S&P 500.
FNB Global X SuperDividend
Global X a lancé le Global X SuperDividend ETF (SDIV) en 2011 pour offrir aux investisseurs une exposition aux actions mondiales les plus productives. Ce FNB largement détenu, avec 921 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM), vise à détenir les actions à plus haut rendement disponibles à l'échelle internationale, sans égard au secteur du marché ou au pays.
Le SDIV suit l'indice Solactive Global SuperDividend, qui est composé de 100 titres mondiaux à haut dividende à pondération égale, sélectionnés en fonction de leur rendement et sélectionnés pour répondre aux normes de liquidité et de stabilité financière. Le fonds est habituellement investi à 80% ou plus dans les actions contenues dans l'indice sous-jacent, ou dans les American Depositary Receipts (ADR) ou les Global Depositary Receipts (GDR) qui représentent ces actions.
Les trois principaux pays représentés dans le portefeuille sont les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Les actions du secteur financier, y compris l'immobilier, constituent la majeure partie du portefeuille, représentant près de 55% des actifs du portefeuille.
Les principaux titres du fonds comprennent la société de porte-conteneurs Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) et la société de livraison Bpost (BPOSY). Le ratio des frais de ce FNB est de 0, 58%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans est de 0, 39%, mais il offre un rendement de dividende de 8, 5%.
FNB indiciel d’occasions de dividendes mondiales Invesco S&P
Guggenheim (qui appartient maintenant à Invesco) a lancé le FNB Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index (LVL) en 2007, avec l'objectif déclaré d'investissement d'offrir à la fois des revenus et des opportunités de croissance en investissant dans des actions mondiales à fort potentiel de croissance qui ont historiquement offert des performances supérieures. rendements en dividendes.
Le fonds investit ses 30 millions de dollars dans des actifs pour répliquer l'indice S&P Global Dividend Opportunities, un indice pondéré en fonction du rendement qui se compose des 100 actions les plus productives de dividendes contenues dans l'indice S&P Global BMI, conçu pour refléter la situation mondiale globale. performance des marchés boursiers, y compris les économies de marché développées et émergentes.
Les actions américaines représentent 30, 4% du portefeuille, suivies par le Canada à 15, 4% et la Suisse à 10, 8%. Les valeurs financières dominent, représentant 25, 4% des actifs du portefeuille. Les trois principaux titres sont Orange SA, Total SA et Eni SpA,
Le ratio de frais est de 0, 64% et le rendement du dividende de 3, 5%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est négatif de 3, 3%. Pendant ce temps, le rendement annuel moyen du S&P 500 est de 8, 7%.
FNB SPDR S&P International Dividend
Le SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) a été lancé par State Street Global Advisors en 2008 et a attiré 804 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Ce FNB suit l'indice S&P International Dividend Opportunities, un indice composé des 100 actions à rendement en dividendes les plus élevées de sociétés dont le siège social est situé à l'extérieur des États-Unis et qui répondent aux normes minimales de liquidité et de stabilité financière.
Le Canada et le Japon sont les pays les plus représentés, représentant respectivement 18, 9% et 11, 2% des actifs du portefeuille. Les valeurs financières, les services publics et les valeurs immobilières se combinent pour fournir plus de la moitié des avoirs du fonds.
Les principaux titres en portefeuille sont EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Le ratio des frais du fonds est de 0, 45%. Le rendement moyen sur cinq ans est de 2%. Le rendement du dividende du FNB SPDR S&P International Dividend est de 4, 25%.
FNB iShares Asia / Pacific Dividend
Les investisseurs qui souhaitent s'exposer à l'importante région Asie-Pacifique pourraient envisager le FNB iShares Asia / Pacific Dividend (DVYA) de BlackRock, qui offre un rendement en dividendes de 5, 97%. Le fonds est relativement nouveau, ayant été lancé en 2012. Il possède 32, 7 millions de dollars d'actifs. Ce FNB suit l'indice Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 pondéré en fonction des dividendes, qui se compose de seulement 30 actions sélectionnées en fonction de leur rendement élevé, de leur potentiel de croissance, de leur performance constante et de leur durabilité. Le fonds est généralement investi à 90% ou plus dans les titres qui composent l'indice ou dans d'autres investissements ayant des caractéristiques similaires aux titres contenus dans l'indice.
L'Australie représente 55, 5% des actifs du portefeuille. Hong Kong, le Japon et Singapour sont également tous largement représentés dans les avoirs du portefeuille. La consommation discrétionnaire et la finance sont les deux secteurs de marché les plus représentés, chacun représentant un peu plus de 25% du portefeuille total.
Les trois principaux titres de ce FNB sont CSR LTD, JB Hi-Fi LTD et Harvey Norman Holdings LTD. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de 1, 24%. Le ratio de frais est de 0, 49%.
FNB iShares International Select Dividend
BlackRock propose également le FNB iShares International Select Dividend (IDV), plus large, qu'il a lancé en 2007. Ce FNB a un actif total de 4, 6 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des 10 FNB d'actions étrangères à grande capitalisation les plus détenus. Ce fonds, qui offre un rendement de dividende de 5, 7%, suit l'indice Dow Jones EPAC Select Dividend, composé de 100 actions à rendement élevé qui se négocient principalement sur les bourses des marchés développés non américains.
Le Royaume-Uni représente 23, 9% du portefeuille, suivi de l'Australie à 15% et de l'Italie à 10%. Les actions du secteur financier détiennent la plus grande part des actifs, représentant 38, 9% du portefeuille total. Les principaux titres du portefeuille sont British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) et Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Le ratio des frais du FNB iShares International Select Dividend est de 0, 49. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de 1, 99%.
