Table des matières
- Dîners d'appréciation des clients
- Événements de dégustation de vins
- Ateliers de planification successorale ou fiscale
- Ateliers des conférenciers invités
- Événements de peinture
- Soirées cinéma
- Cliniques sportives
- Événements ou fêtes personnalisés
- Des événements de charité
Les événements clients sont un moyen éprouvé pour les conseillers financiers de démontrer leur appréciation, de développer davantage la relation client-conseiller et d'augmenter les chances d'être présentés aux amis et associés des clients.
Pour être efficaces, ces événements doivent être amusants ou informatifs, et surtout mémorables. Mais gardez à l'esprit que l'objectif final est de renforcer les relations avec les clients et de les inciter à vous donner plus d'affaires en cours et à vous recommander à leurs amis et à leur famille.
Points clés à retenir
- Garder les clients engagés ou les prospects excités est l'un des rôles les plus difficiles des conseillers financiers pour maintenir la croissance et le succès de leur entreprise.Les techniques de marketing traditionnelles et les programmes de gestion des clients comme l'envoi de cartes d'anniversaire, d'appels téléphoniques occasionnels ou de rappels par e-mail peuvent être un bon début, mais c'est souvent pas assez pour vraiment se démarquer. Passer du temps avec les clients et les emmener à des événements bien pensés peut changer la donne pour votre entreprise et renforcer les relations avec les clients. Ici, nous recommandons des événements clients innovants que vous voudrez peut-être envisager.
Dîners d'appréciation des clients
Un dîner avec un client est l'événement d'appréciation le plus élémentaire et le plus intime. Invitez un client à dîner dans un restaurant adapté à ses préférences. Le fait d'inviter un conjoint et un autre couple est également une approche non menaçante pour rencontrer de nouvelles perspectives.
Vous pouvez également organiser des dîners d'appréciation à plus grande échelle avec tous vos clients et prospects présents. Louez une salle et préparez un repas du soir avec des boissons et de la musique pour un événement réservé aux adultes, ou invitez les enfants et faites un barbecue dans un parc local. Quoi que vous décidiez, faites-en le point sur combien vous les appréciez et non sur la vente d'une nouvelle offre ou sur la tentative de convaincre quelqu'un de bénéficier de services supplémentaires.
Événements de dégustation de vins
Un événement de dégustation de vin est une retombée du dîner d'appréciation du client et peut être fait uniquement avec du vin et des hors-d'œuvre ou avec un dîner complet. De nombreux restaurants proposent un forfait de dégustation de vin, avec un sommelier pour aider à héberger et expliquer les options de vin. Pour une option plus chère, divers vins peuvent être associés à différents plats du repas.
Si ce type d'événement se passe bien avec vos clients, offrez-en quelques-uns chaque année et gardez-le intéressant en vous concentrant à chaque fois sur différents types de vins: tous les vins rouges, tous les vins blancs, les vins d'un certain pays ou région, etc.
Ateliers de planification successorale ou fiscale
Les ateliers sont un excellent moyen de fournir de la valeur aux clients et d'établir des relations avec d'autres professionnels. Trouvez un avocat ou un comptable local en planification successorale désireux de présenter un certain sujet aux clients. Les clients en profitent car ils apprennent un sujet gratuitement auprès d'un professionnel qui facture généralement des frais. Le professionnel bénéficie de la commercialisation de ses services auprès de nouveaux clients.
Si l'atelier se déroule bien, votre conférencier invité peut vous inviter à présenter un événement similaire dans son propre bureau.
Ces événements sont généralement peu coûteux et peuvent avoir lieu dans une salle de conférence de bureau. Si l'un de vos clients travaille pendant la journée, envisagez de faire l'atelier comme un petit-déjeuner avant le début de la journée de travail normale ou comme un événement déjeuner-et-apprentissage.
Ateliers liés au marché ou conférenciers invités
Les ateliers liés au marché sont basés sur des sujets d'actualité et intéressants pour les clients. Ils peuvent parler de ce qui se passe dans l'actualité financière ou de nouveaux produits.
Les ateliers sur le marché sont efficaces car ils aident à informer les clients sur les principes fondamentaux de l'investissement et sur d'autres questions d'actualité. Attention à ne pas trop vendre lors de cet événement. Gardez-le à titre informatif et laissez vos clients vous approcher s'ils s'intéressent à ce dont vous avez discuté.
Les conférenciers invités sont un autre excellent moyen de fournir de la valeur aux clients. Ces conférenciers peuvent discuter de tout ce qui est intéressant et lié aux besoins d'un client. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est en constante augmentation et demander à un expert de parler aux clients des mesures préventives pourrait être un événement utile et mémorable.
Événements de peinture
Lors de ce type d'événement, un professeur de peinture apprend à chacun à peindre la même image. Ils fournissent des peintures, des pinceaux, des toiles et parfois du vin.
Les conseillers peuvent organiser une séance privée avec le professeur d'art et inviter plusieurs clients. Assurez-vous d'inclure les conjoints dans l'invitation - cela peut vous donner l'occasion de les rencontrer s'ils hésitent à assister à des séances de planification financière à votre bureau.
Assurez-vous de prendre une photo de groupe de tous les clients tenant leurs tableaux et de l'envoyer par courriel à tout le monde.
Soirées cinéma
La location d'une salle de cinéma peut ne pas être aussi coûteuse que vous le pensez. Renseignez-vous auprès de votre cinéma local sur les forfaits comprenant la projection, les collations et les boissons. Demandez à vos clients de voter sur un film ou choisissez une émission que vous pensez qu'ils aimeraient.
Cliniques sportives
Les cliniques sportives peuvent être adaptées aux loisirs de vos clients. Le golf est généralement populaire auprès de la clientèle des retraités, et une clinique de golf fait un grand événement. L'héberger sur un terrain de golf local avec un instructeur serait bien reçu car les golfeurs cherchent généralement à s'améliorer. De plus, vous pouvez ouvrir la clinique aux membres du terrain de golf dans l'espoir qu'ils recherchent un conseiller financier.
Événements ou fêtes personnalisés
Les événements spécifiques au client sont adaptés à des étapes importantes de la vie d'un client. Organiser une fête en l'honneur de ces jalons augmenterait considérablement la relation client-conseiller. Par exemple, si un client est sur le point de prendre sa retraite, le conseiller pourrait organiser une fête de retraite surprise et inviter les amis et la famille du client. Cela donne également au conseiller l'occasion d'interagir avec de nouveaux prospects.
Des événements de charité
Organiser un événement caritatif est une autre excellente occasion d'inviter des clients. Inviter vos clients à participer à une collecte de fonds ou à un autre événement pour votre organisme de bienfaisance préféré leur montre que vous vous souciez de questions en dehors des affaires.
Si un client participe activement à un organisme de bienfaisance, offrir d'aider à organiser ou à assister à un événement pourrait également améliorer votre relation.
Il est important de se rappeler que ces événements concernent vos clients, pas vous. Basez vos choix sur ce que vos clients auraient le plus de plaisir à faire ou bénéficieraient le plus, et maintenez la vente au minimum. Les affaires reposent sur des relations personnelles, et c'est particulièrement vrai dans la planification financière et la gestion des investissements.
