- Entreprise: Insight Financial Strategists LLCTitre du poste: fondateurCertifications: CFP®, CDFA®
Expérience
Chris Chen CFP® est un planificateur financier payant de la région de Boston, MA, qui dessert toute la région et les clients à travers le pays. Insight Financial Strategists fournit des services de planification financière, de planification de la retraite, de gestion des investissements et de planification de divorce pour aider les clients à organiser, à faire croître et à protéger leurs actifs tout au long de la vie. En tant que conseiller financier honoraire, fiduciaire et indépendant, Chris Chen n'est jamais payé de commission d'aucune sorte et a l'obligation légale de fournir des conseils financiers impartiaux et dignes de confiance.
Chris Chen CFP® est un fiduciaire expérimenté, un gestionnaire de patrimoine payant qui fournit une planification financière et des conseils d'investissement impartiaux. Il aide à guider les cadres supérieurs, les médecins, les avocats et les retraités dans l'accumulation et la préservation du patrimoine, la planification du revenu de retraite et les stratégies de protection de la famille.
Il est particulièrement habile à naviguer avec succès auprès des clients à travers des transitions de vie difficiles telles que la planification du revenu de retraite et la planification financière du divorce. En tant que planificateur financier payant et conseiller financier agréé, Chris travaille avec vos propres conseillers juridiques et fiscaux pour élaborer des plans financiers individuels qui répondent à vos objectifs, problèmes et contraintes uniques.
Chris aide également les clients en matière de coaching de divorce et de récupération post-divorce, aidant les clients à naviguer dans les aspects financiers du divorce et à réinitialiser après le divorce dans une direction financièrement réussie. Il est également praticien CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, analyste financier agréé et est un médiateur qualifié, ayant suivi une formation en médiation conformément à MGL
Éducation
Chris a obtenu son baccalauréat en économie de l'Université de Rochester et son MBA en finance de l'Université du Texas à Austin.
Citation de Chris Chen
«Chris Chen CFP® aide les individus et les familles à planifier des transitions de vie difficiles telles que la retraite et le divorce.»
