Alors que les dirigeants du monde convergeaient vers le sommet des Nations Unies (ONU) sur l'action climatique à New York lundi pour s'engager à réduire les émissions liées au réchauffement climatique, de nombreux stocks d'énergie propre se sont échangés autour de leurs nouveaux sommets de 52 semaines. L'industrie devrait continuer de croître après que 66 pays ont promis d'avoir des objectifs climatiques plus ambitieux et 30 ont juré d'être neutres en carbone d'ici 2050, a déclaré le président chilien Sebastian Piñera Echeñique, qui hébergera le prochain groupe de réflexion sur le climat plus tard cette année, par MarketWatch..
En outre, les initiatives d'énergie propre utilisées par certains États pour encourager l'adoption de l'énergie solaire contribuent aux perspectives ensoleillées. La Californie a poussé l'enveloppe encore plus loin, exigeant que toutes les nouvelles maisons construites en 2020 utilisent l'énergie solaire. Le Golden State a pour objectif de s'approvisionner pour la moitié de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.
Ceux qui privilégient l'investissement durable et souhaitent une exposition rentable sur le segment devraient jeter un œil sur ces trois fonds négociés en bourse (ETF) sur l'énergie propre. Ci-dessous, nous examinons les spécificités de chaque fonds avant de passer aux graphiques pour mettre en évidence les opportunités de trading possibles.
FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)
Lancé en 2005, le FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) cherche à suivre la performance de l'indice WilderHill Clean Energy - un indice de référence composé d'entreprises américaines engagées dans la promotion d'une énergie et d'une conservation plus propres. En plus d'investir dans des pièces pures de l'industrie comme l'éolien, le solaire et les biocarburants, le fonds comprend des entreprises en fonction de leur pertinence perçue pour l'espace des énergies renouvelables. Les pondérations les plus importantes du portefeuille de l'ETF de 38 titres comprennent Enphase Energy, Inc. (ENPH) à 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) à 3, 72% et Ballard Power Systems Inc. (BLDP) à 3, 65%. Un volume de dollars supérieur à 800 000 $ la plupart des jours et un écart moyen raisonnable de 0, 18% fournissent une liquidité de négociation suffisante. PBW contrôle un actif net de 177, 87 millions de dollars, facture des frais de gestion compétitifs de 0, 70% et a rapporté 47, 87% depuis le début de l'année (cumul annuel) au 24 septembre 2019. Les investisseurs reçoivent également un rendement en dividendes de 1, 28%.
Depuis que la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours au début du mois de mars pour générer un signal d'achat, le prix a en effet poursuivi sa tendance à la hausse. Plus récemment, le fonds a dépassé un triangle ascendant, ce qui est une tendance haussière. La résistance précédente près de la ligne de tendance supérieure du triangle à 30, 50 $ devient désormais un support et un point d'entrée approprié pour les traders qui souhaitent jouer sur l'élan haussier. Cherchez à enregistrer vos bénéfices lors d'un nouveau test de l'éminent swing de janvier 2014, juste au-dessus de 35 $, tout en limitant le risque de baisse avec un ordre stop-loss situé sous le SMA de 50 jours.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Le First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), avec des actifs sous gestion (AUM) de 111, 37 millions de dollars, vise à fournir des résultats d'investissement qui correspondent à l'indice NASDAQ Clean Edge Green Energy. QCLN détient des entreprises engagées dans la fabrication, le développement, la distribution et l'installation de technologies émergentes d'énergie propre comme le solaire photovoltaïque, les biocarburants et les batteries avancées. Les trois principales allocations d'actions du fonds - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) et ON Semiconductor Corporation (ON) - ont une pondération cumulée d'environ 20%. QCLN génère plus de 400 000 $ en volume quotidien et affiche l'un des écarts moyens les plus serrés du segment, à seulement 0, 13%. Au 24 septembre 2019, le FNB offre un rendement en dividendes de 0, 87%, facture des frais de gestion de 0, 60% et a augmenté de 27, 78% sur l'année.
Les actions de QCLN ont formé un large triangle ascendant au cours des cinq derniers mois, la clôture de lundi se situant à moins de 1% sous le plus haut de 52 semaines. Les traders en petits groupes devraient envisager d'entrer dans le fonds si le prix dépasse la ligne de tendance supérieure du modèle à 22, 50 $ sur un volume supérieur à la moyenne. Ceux qui ouvrent une position longue devraient penser à utiliser un stop suiveur pour prendre des bénéfices. Par exemple, les traders pourraient placer un ordre stop initial sous le bas du swing d'août et le relever sous chaque bas de swing plus élevé. Alternativement, les traders qui préfèrent des arrêts plus serrés pourraient quitter lorsque le prix se rapproche d'une moyenne mobile sur une période rapide, comme le SMA à 10 jours.
FNB iShares Global Clean Energy (ICLN)
Le FNB iShares Global Clean Energy (ICLN) a pour objectif de suivre la performance de l'indice S&P Global Clean Energy. Il investit sa base d'actifs de 331, 52 millions de dollars dans des entreprises impliquées dans les biocarburants, l'éthanol, la géothermie, l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. Le fonds détient également des actions qui développent la technologie et l'équipement utilisés dans le processus d'énergie propre. En plus d'offrir une exposition aux sociétés américaines du secteur, l'ETF comprend notamment des sociétés d'énergie propre de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et du Brésil. Le fabricant de panneaux solaires SolarEdge Technologies occupe la première place du fonds avec une pondération de près de 8%. Les frais de détention à plus long terme figurent parmi les plus bas de ce créneau, avec un ratio de dépenses de 0, 46%. L'ICLN a bondi de 38, 94% en glissement annuel au 24 septembre 2019.
Le cours de l'action du fonds a affiché une tendance à la hausse au cours des neuf premiers mois de l'année, avec seulement quelques retraits mineurs du SMA à 50 jours. La semaine dernière, l'ETF est sorti d'un triangle ascendant serré pour imprimer un nouveau sommet de 52 semaines à 11, 40 $, ce qui pourrait conduire à des achats supplémentaires à moyen terme. Les traders qui entrent aux niveaux actuels devraient établir un ordre de prise de bénéfices proche de 15 $, où le prix rencontre une résistance indirecte importante d'une ligne horizontale remontant à la création du fonds au plus fort de la Grande Récession en 2008. Réduisez les pertes si le fonds chute en dessous le plus bas de ce mois à 10, 81 $, car cela invalide la configuration du momentum trade.
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