- Entreprise: Revere Asset Management Titre du poste: Président et CIOCertifications: CFA®
Expérience
Daniel Stewart est président et chef de l'information de Revere Asset Management et fournit des services financiers et de gestion de portefeuille depuis plus de vingt ans. Revere Asset est une RIA payante qui agit toujours comme un fiduciaire dans le meilleur intérêt de ses clients. Avant de rejoindre Revere Asset Management, Dan a conseillé des portefeuilles d'investissement dépassant 200 millions de dollars. Il est également bien versé dans la planification globale, y compris la planification d'entreprise, individuelle et successorale.
Dan a rejoint l'équipe NorAm Capital en 2010 pour créer et gérer leur société de gestion privée de patrimoine. Cela a finalement conduit Dan à acheter l'entreprise et à la renommer Revere Asset Management. Il est diplômé de l'Université du Texas à San Antonio avec concentration en finance et comptabilité. Dan a réussi l'examen CPA du premier coup et a par la suite obtenu sa charte CFA® (Chartered Financial Analyst).
Avis de non-responsabilité: Aucune information présentée ne constitue une recommandation de Revere Asset Management, d'acheter, de vendre ou de détenir un titre, un produit financier ou un instrument qui y est discuté ou de s'engager dans une stratégie d'investissement spécifique. Le contenu n'est ni ne doit être interprété comme une offre ou une sollicitation d'une offre d'achat, de vente ou de détention de titres par Revere Asset Management. Revere Asset Management n'offre ni ne fournit aucune opinion concernant la nature, le potentiel, la valeur, la pertinence ou la rentabilité d'un investissement ou d'une stratégie d'investissement particulier, et vous êtes entièrement responsable de toutes les décisions d'investissement que vous prenez. Ces décisions doivent être basées uniquement sur votre évaluation de votre situation financière, de vos objectifs d'investissement, de votre tolérance au risque et de vos besoins de liquidité.
Éducation
Dan est analyste financier agréé (CFA®) et titulaire d'un BBA en comptabilité.
Citation de Dan Stewart
«Fort de 24 années d'expérience dans le secteur des services financiers, Daniel Stewart aide ses clients à atteindre leurs objectifs d'investissement en fournissant des services de recherche et de conseil réalisables et non biaisés.»
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