- Entreprise: Haddon Wealth Management, LLCTitre du poste: Associé directeurCertifications: CFP
Expérience
Greg conseille ses clients sur diverses questions financières; en particulier, il assure la gestion des investissements et la planification financière et successorale complète à titre consultatif (sans commission). L'élément de planification comprend souvent: un plan d'investissement et de retraite combiné avec une analyse des flux de trésorerie d'année en année, une planification successorale de réduction des impôts, une analyse des décisions de sécurité sociale, une planification de l'éducation et bien plus encore.
Originaire du sud du New Jersey, Greg a commencé sa carrière de conseiller financier en 1991 lorsqu'il a commencé comme conseiller chez CIGNA Financial Advisors, où il a travaillé avec des particuliers fortunés, principalement des propriétaires de petites entreprises, dans le développement de leur planification financière., planification successorale, planification de la relève d'entreprise et gestion des investissements. Bien que Greg ait reçu une excellente formation dans diverses disciplines financières, représenter une compagnie d'assurance a créé une frustration car la réponse à la plupart des problèmes était une police d'assurance!
En 1995, et pendant près de 20 ans, Greg a travaillé pour de grandes sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine, travaillant pour First Union (maintenant Wells Fargo), BNY Mellon et PNC Wealth Management, où, au cours des sept dernières années, il était vice-président et conseiller principal en placement. C'est au cours de ces années que Greg a conseillé des clients d'une valeur nette de 1 000 000 $ à plus de 100 000 000 $ sur une base globale de gestion de patrimoine. Au cours de cette période, il a acquis une expérience inestimable, en particulier dans la gestion des investissements en gérant d'importantes sommes d'argent dans divers véhicules d'investissement, notamment des actions individuelles, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF, ainsi que des actifs alternatifs tels que des fonds spéculatifs et des contrats à terme gérés. À l'occasion, des options ont été utilisées pour générer des revenus supplémentaires ou fournir un plan stratégique autour d'un actif spécifique.
Pendant ce temps, Greg a développé un sens aigu de la gestion des actifs d'une manière fiscalement efficace, qu'il s'agisse de minimiser l'impôt sur le revenu, d'éviter l'impôt sur les gains en capital ou de mettre en place un plan successoral pour aider les clients à éviter de payer des impôts inutiles. Tout au long de sa carrière, Greg a travaillé à la planification successorale haut de gamme, à la planification de la retraite et à la gestion de fiducies, et l'a développée - agissant parfois à la fois comme administrateur de fiducie et agent de placement en fiducie. En 2003, Greg a obtenu son titre de Certified Financial Planner ™ (CFP).
Au fil des années, cependant, Greg est devenu frustré par la méthode fracturée des grandes entreprises de fournir des conseils aux clients et les frais toujours croissants qui l'accompagnaient. Les clients ont commencé à partager la même frustration. Au cours des dernières années, Greg a commencé à formuler sa vision de la création d'une société privée de conseil en patrimoine, et en 2015, Haddon Wealth Management, LLC est née.
Avis de non-responsabilité: Haddon Wealth Management, LLC est un conseiller en placement inscrit. Veuillez visiter notre site Web www.haddonwealthmgt.com pour des informations supplémentaires concernant nos pratiques commerciales.
Éducation
Greg a obtenu son BS en administration des affaires de l'Université de Virginie-Occidentale.
Citation de Gregory Hart
«Gregory M. Hart, CFP® est le fondateur et directeur général de Haddon Wealth Management, LLC, une société de conseil en investissement enregistrée qui fournit une gestion de patrimoine complète aux clients du pays.»
