Investir dans l'agriculture peut sembler une bonne décision stratégique. Après tout, que l'économie soit en récession ou en plein essor, les gens doivent encore manger. Pour cette raison, de nombreux investisseurs considèrent l'agriculture et les investissements agricoles comme étant à l'abri de la récession. De plus, à mesure que la population mondiale augmente, l'agriculture jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien des sociétés mondiales. (Pour en savoir plus, lisez: Un guide pour investir dans l'agriculture .)
Cela dit, acheter littéralement une ferme n'est pas une stratégie réalisable pour l'investisseur moyen. L'achat d'une ferme peut nécessiter un important investissement en capital et le temps et les coûts d'exploitation ou de location d'une ferme sont souvent considérables. Heureusement, les investisseurs ont de nombreux autres moyens de se familiariser avec le secteur au-delà de la mise d'argent dans une ferme.
FPI agricoles
L'investisseur qui se rapproche le plus de la propriété d'une ferme sans le faire est d'investir dans une fiducie de placement immobilier axée sur l'agriculture (FPI). Quelques exemples incluent Farmland Partners Inc. (FPI) et Gladstone Land Corporation (LAND).
Ces FPI achètent généralement des terres agricoles et les louent ensuite aux agriculteurs. Les FPI de terres agricoles offrent de nombreux avantages. D'une part, ils offrent beaucoup plus de diversification que l'achat d'une seule ferme, car ils permettent à un investisseur d'avoir des intérêts dans plusieurs fermes sur une vaste zone géographique. Les FPI de terres agricoles offrent également une plus grande liquidité que la possession de terres agricoles physiques, car les actions de la plupart de ces FPI peuvent être rapidement vendues en bourse. Et les FPI de terres agricoles diminuent également le montant du capital nécessaire pour investir dans les terres agricoles, car un investissement minimum n'est que le prix d'une action de FPI.
Actions
Les investisseurs ont également accès à un assortiment de sociétés cotées en bourse qui opèrent dans le secteur agricole. Ces entreprises vont de celles qui cultivent et produisent directement des cultures à celles qui travaillent dans une variété d'industries qui soutiennent les agriculteurs.
Une opportunité d'investissement potentielle est dans les entreprises qui plantent, cultivent et récoltent des cultures. Bon nombre de ces entreprises se livrent également à des activités de soutien telles que la distribution, la transformation et l'emballage. Malheureusement, il existe un nombre limité d'entreprises de production agricole cotées en bourse, notamment Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) et Cresud (CRESY).
Les investisseurs peuvent également acheter des actions dans une variété d'industries qui soutiennent l'agriculture. Trois des plus grandes industries sont des entreprises qui vendent des engrais et des semences, des fabricants de matériel agricole et des distributeurs et transformateurs de cultures.
- Engrais et graines . De nombreuses entreprises sont impliquées dans la production et la vente d'engrais et de semences, et les investisseurs voudront déterminer quelle part des revenus de chaque entreprise provient réellement de l'agriculture, car certaines desservent également un certain nombre d'autres secteurs. Parmi les sociétés cotées en bourse qui vendent des engrais et / ou des semences figurent la Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) et Agrium Inc. (AGU). Équipement. L'agriculture est une activité à forte intensité d'équipement, de sorte que les investisseurs peuvent se familiariser avec le secteur en investissant dans des fabricants d'équipements à vocation agricole. Deere & Co. (DE) et AGCO Corp. (AGCO) sont deux entreprises fortement impliquées dans le matériel agricole. Distribution et traitement . De nombreuses entreprises fournissent l'infrastructure qui déplace les cultures de la ferme à l'épicerie locale. Archer Daniels Midland Co. (ADM) et Bunge Limited (BG) comptent parmi ceux qui transportent, transforment et distribuent les récoltes. Comme pour les fabricants d'équipement, certains de ces distributeurs ne tirent qu'une partie de leurs revenus des activités liées à l'agriculture.
ETF
Les fonds négociés en bourse (FNB) sont un bon outil pour les investisseurs pour obtenir une exposition diversifiée au secteur agricole. Le Market Vectors Agribusiness ETF (MOO), par exemple, offre un accès à un ensemble diversifié d'entreprises, investissant dans des sociétés qui tirent au moins 50% de leurs revenus de l'agriculture. Un autre FNB exposé à l'agriculture et à l'agriculture est le FNB Invesco Global Agriculture (PAGG). (Pour en savoir plus, lisez: Top 3 des FNB agricoles .) Comme pour investir dans n'importe quel type de FNB, les investisseurs devraient examiner attentivement les frais de gestion de chaque FNB et la performance de l'indice que le fonds suit.
Fonds communs de placement
Il existe également des fonds communs de placement qui investissent dans l'agriculture et les industries agricoles. Si cela semble attrayant, vous devez d'abord déterminer si le fonds investit dans des entreprises liées à l'agriculture ou investit dans des produits de base. Gardez également à l'esprit que bon nombre de ces fonds sont exposés à d'autres secteurs ainsi qu'à l'agriculture. Donc, si vous êtes plus intéressé à faire un investissement purement agricole ou agricole, vous feriez probablement mieux d'aller avec d'autres types de classes d'actifs.
Lorsqu'ils investissent dans des fonds communs de placement, les investisseurs doivent tenir compte des frais et des performances passées et les comparer à ceux des FNB, par exemple. Les fonds communs de placement exposés aux entreprises agricoles ou aux produits de base comprennent le Fonds Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) et CI Global Infrastructure, Timber, and Agribusiness (INNAX).
Matières premières
Les investisseurs plus spéculatifs peuvent être intrigués par l'idée d'investir directement dans les matières premières, dans l'espoir de profiter des changements de prix sur le marché. Bien que vous puissiez obtenir une exposition aux matières premières simplement en achetant des contrats à terme, il existe également un certain nombre de FNB et de billets négociés en bourse (ETN) qui offrent un accès plus diversifié aux matières premières.
Alors que certains ETF et ETN offrent aux investisseurs une exposition à une marchandise spécifique (comme le maïs (CORN), le bétail (COW), le café (JO), les céréales (GRU), le cacao (NIB) et le sucre (SGG)), d'autres proposent un panier des matières premières. À titre d'exemple de ce dernier, le FNB Invesco DB Agriculture (DBA) investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre. Il y a aussi l'iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), qui investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, le sucre, le café et le coton, et le Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), qui investit dans un panier de 20 contrats à terme sur produits agricoles. contrats.
The Bottom Line
Les investisseurs qui cherchent à investir dans le secteur agricole ont de nombreuses alternatives à l'achat d'une ferme. Les investisseurs qui espèrent reproduire le plus fidèlement le rendement de la propriété de terres agricoles peuvent acheter une FPI de terres agricoles. Pour ceux qui recherchent une exposition plus large au secteur agricole, faire des investissements en actions dans les producteurs de cultures, soutenir les entreprises ou les ETF pourrait être leur meilleure option. Et ceux qui cherchent à profiter des variations de prix des produits agricoles ont une gamme de contrats à terme, ETF et ETN à leur disposition. Avec toutes ces options, les investisseurs devraient être en mesure de trouver un véhicule et une stratégie d'investissement adaptés à leurs besoins.
