- Entreprise: Prominence Capital GP, LLC
Titre du poste: Président / FondateurCertifications: CFP®, CPWA®, AIF® et NSSA®
Expérience
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA est le président et fondateur de Prominence Capital GP, LLC.
James aide ses clients avec un large éventail de problèmes de gestion des investissements, de planification financière et de gestion de patrimoine. Il a accumulé une rare combinaison de titres professionnels et de résultats scolaires.
Élevé à New York par des parents assidus, James a obtenu son diplôme universitaire à Boston, puis a déménagé à Los Angeles, où il a commencé sa carrière en 2002 avec UBS PaineWebber en tant que conseiller financier.
En 2005, il a été recruté par Merrill Lynch puis recruté par Wells Fargo Investments, où il s'est spécialisé dans la gestion des risques, a fourni des plans financiers détaillés et a géré les portefeuilles de particuliers et de sociétés à valeur nette élevée.
Engagé à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, il a été amené à fonder sa propre société de conseil, Prominence Capital, où il pourrait fournir des conseils impartiaux, sans conflits liés à l'initiative d'entreprise et aux modèles de commissions inhérents aux grandes entreprises.
Il apporte une passion à son travail avec des clients en transition dans la vie, des propriétaires de petites entreprises, des entrepreneurs, des cadres et des pré et post-retraités.
James est titulaire d'un MBA en finance de la Marshall School of Business de l'Université de Californie du Sud et d'un baccalauréat ès sciences de la Northeastern University.
À la Marshall School of Business, il a également obtenu le certificat d'études supérieures en analyse financière et évaluation.
James est un professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ et un Certified Private Wealth Advisor®. Il a une curiosité insatiable et améliore continuellement son éducation financière.
Il a également obtenu la désignation de fiduciaire de placement accrédité et la certification de conseiller national de la sécurité sociale.
Il est membre du conseil des gouverneurs de l'hôpital Cedars-Sinai en tant que coprésident du comité des membres.
Avis de non-responsabilité: Prominence Capital GP, LLC («cabinet») est un conseiller en placement inscrit situé à Beverly Hills, en Californie. L'entreprise ne peut effectuer des transactions que dans les États dans lesquels elle est enregistrée, ou peut bénéficier d'une exemption ou d'une exclusion des exigences d'enregistrement.
Éducation
James a obtenu son BS en médecine du sport à l'Université Northeastern et son MBA en finance, ainsi que son certificat d'études supérieures en analyse financière et évaluation, à l'Université de Californie du Sud. Il a également obtenu sa certification CFP du College for Financial Planning Professional Education Program.
Citation de James Liotta
«James, président de Prominence Capital, utilise une stratégie simple pour trouver la bonne solution pour ses clients, quels que soient leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.»
