Mouvements du marché
La saison des bénéfices démarre à plein régime cette semaine, les grandes banques occupant le devant de la scène. Citigroup Inc. (C) a pris les devants lundi matin et a facilement dépassé les attentes en termes de revenus et de bénéfices. Mais les chiffres de la société ont été considérablement augmentés par la récente introduction en bourse de la plateforme de négociation d'obligations, TradeWeb. Après son annonce de résultats, les actions Citigroup ont connu de fortes fluctuations avant de clôturer la journée de bourse peu modifiée par rapport à la clôture précédente.
Ci-dessous, un graphique des actions de Citigroup montre l'action des prix de la scie fouet lundi, ainsi que le fait que le prix a atteint une résistance majeure aux alentours du plus haut de fin avril. Si Citigroup ne parvient pas à sortir de manière significative au-dessus de ce sommet, nous pourrions voir un retour potentiel à la baisse.
Parmi les autres poids lourds bancaires qui devraient déclarer leurs bénéfices cette semaine, citons The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Wells Fargo & Company (WFC), Bank of America Corporation (BAC) et JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Dans l'ensemble, les actions ont été mitigées et relativement stables lundi, les investisseurs ayant continué de faire preuve de prudence avant une saison des bénéfices très incertaine. De manière générale, les bénéfices devraient avoir été affectés par les principaux thèmes du marché au cours des derniers mois - ralentissement de la croissance économique mondiale et guerres commerciales. Ces facteurs peuvent avoir affecté les résultats du deuxième trimestre, entraînant peut-être une baisse des revenus et des bénéfices.
La croissance de la Chine ralentit à des creux de plusieurs décennies
Parlant du ralentissement de la croissance économique mondiale, la Chine a indiqué que sa croissance économique d'une année sur l'autre au dernier trimestre avait augmenté de 6, 2%, ce qui est le taux de croissance le plus lent en près de trois décennies. Les marchés boursiers chinois, représentés par l'indice composite de Shanghai (SSEC), sont tombés sur l'actualité lundi. Mais les actions chinoises ont fini par se redresser et gagner du terrain en raison d'autres données positives, notamment une production industrielle meilleure que prévu.
Pourtant, le Shanghai Composite reste généralement sous pression après avoir frappé une turbulence à partir d'avril qui a été causée en partie par les inquiétudes d'une guerre commerciale encore non résolue entre les États-Unis et la Chine. Comme le montre le graphique, le Shanghai Composite se trouve actuellement à un moment critique autour de sa moyenne mobile à 50 jours. En cas de coupure à la baisse, le prochain objectif majeur se situe autour du niveau de 2 800, à proximité de la moyenne mobile de 200 jours.
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Le pétrole retombe encore sur la demande
Après avoir fait une reprise partielle par rapport aux creux de juin, les prix du pétrole brut ont de nouveau baissé lundi, en partie en raison des craintes qu'un ralentissement de la croissance économique en Chine ne se traduise par une baisse de la demande de pétrole brut. C'est particulièrement le cas puisque la Chine est le deuxième plus grand consommateur de pétrole brut au monde après les États-Unis.
La situation de l'offre contribue également à peser sur les prix du brut. On craignait initialement que la tempête tropicale Barry, qui a frappé et dévasté quelques États du sud et du Midwest américain, ne paralyse les raffineries de pétrole sur son passage. Cela n'a pas vraiment été le cas, de sorte que l'approvisionnement en pétrole pourrait potentiellement échapper à cette menace.
Comme le montre le graphique, les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont reculé lundi. Malgré le rebond et la reprise depuis la mi-juin, le prix du pétrole brut reste pesé sur une ligne généralement descendante depuis octobre dernier. Si les données sur la croissance économique mondiale continuent de décevoir et que l'approvisionnement en pétrole brut reste robuste, les prix du brut pourraient retomber vers un support clé autour de 55, 00 $.
