- Entreprise: Halbert Hargrove Global Advisors, LLCTitre du poste: Gestionnaire des relations et président du comité consultatif sur la richesseCertifications: CFP®, AIF®
Expérience
Dans son travail de conseil auprès des clients, Nick a pour objectif de proposer une stratégie intégrée pour leur patrimoine. En plus de son expertise en investissement, Nick dit qu'il apporte deux points forts à ses relations avec les clients: les informer de leurs investissements et être un bon auditeur.
En tant que président du comité consultatif sur la richesse de Halbert Hargrove, Nick dirige le groupe dans l'exploration des problèmes de planification financière qui ont un impact sur les clients et la création de solutions adaptées. Nick voit son rôle comme «veiller à ce que nous ayons un ensemble diversifié d'idées sur la table pour prendre les bonnes décisions.» Nick est basé au siège de Halbert Hargrove à Long Beach. Il a été nommé à son poste de direction actuel en 2012; il a rejoint le cabinet en 2005.
Nick est titulaire d'un MBA de UC Irvine; il a obtenu son baccalauréat en sciences de la gestion à l'Université de Californie à San Diego, où il a joué au basket-ball universitaire et a étudié à l'étranger à Florence, en Italie. Il a reçu le titre de FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT ACCRÉDITÉ par le Center for Fiduciary Studies, affilié à l'Université de Pittsburgh, et est un PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ.
Éducation
Nick a obtenu son baccalauréat ès sciences en sciences de gestion de l'Université de Californie à San Diego et sa maîtrise en administration des affaires de l'Université de Californie à Irvine.
Citation de Nickolas Strain
«Grâce à l'écoute, je peux proposer des solutions pertinentes. J'aime aider les clients à atteindre leurs objectifs, à résoudre les problèmes qui surviennent et à découvrir des risques qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés. »
