- Entreprise: MoneyCoachJob Titre: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FondateurCertifications: CFP®
Expérience
Patrick Traverse, fondateur de MoneyCoach, a décidé de se lancer dans les services financiers après une carrière professionnelle de 18 ans au hockey. Son parcours vers sa nouvelle carrière a commencé en tant que jeune investisseur au début de la vingtaine alors qu'il était frustré par le type d'aide qu'il recevait de ses conseillers. Il se sentait obligé d'apprendre par lui-même tout ce qu'il avait besoin de savoir pour prendre les bonnes décisions financières. Sa nouvelle passion pour les subtilités des marchés et des finances personnelles l'a poussé à choisir la planification financière comme deuxième carrière.
Patrick et son équipe savent que les clients sont occupés par leur vie et pensent parfois qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre tout ce qu'ils doivent savoir. Patrick pense qu'il est important qu'il conseille ses clients sur toutes les facettes de leur vie financière. Il sent que chaque pièce joue main dans la main les unes avec les autres et si un domaine de leurs finances est négligé, cela pourrait signifier que leur plan de vie entier pourrait s'écrouler.
Après plus de 4 ans dans l'entreprise, Patrick a fondé MoneyCoach en 2016. Il utilise son expérience d'athlète de haut niveau pour aider ses clients à réussir financièrement. Il estime que l'élément manquant le plus important que la plupart des investisseurs n'ont pas est la responsabilité. En étant leur coach financier, Patrick guide ses clients pour contrôler leur argent.
Avertissement: MoneyCoach LLC et / ou Patrick Traverse offrent des services de conseil en investissement et de planification financière par le biais de Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 («Belpointe), un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).). L'inscription auprès de la SEC ne doit pas être interprétée comme impliquant que la SEC a approuvé ou approuvé des qualifications ou les services qu'offre Belpointe Asset Management, ou que son personnel possède un niveau particulier de compétence, d'expertise ou de formation. Les produits d'assurance sont offerts par Belpointe Insurance, LLC et Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC n'est pas affiliée à Belpointe Asset Management, LLC. Des informations supplémentaires sur Belpointe Asset Management sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.adviserinfo.sec.gov.
Éducation
Patrick est diplômé en leadership organisationnel de l'Université Quinnipiac.
Citation de Patrick Traverse
«Patrick Traverse est un PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ ™ et un gestionnaire d'investissement. Il a fondé MoneyCoach pour être l'entreprise qu'il souhaitait embaucher en tant qu'investisseur lorsqu'il jouait au hockey professionnel."
