- Entreprise: Signature Estate & Investment Advisors LLCTitre de poste: Associé principal
Certifications: CFP®, AIF®, CMFC
Expérience
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, est associé principal chez Signature Estate & Investment Advisors, une société de conseil en placement enregistrée offrant des services de gestion de patrimoine adaptés aux besoins uniques des particuliers, des institutions et des sociétés aisés.
M. Saade travaille avec une équipe de professionnels compétents qui ont établi une réputation sans précédent pour aider les familles multigénérationnelles riches à gérer leur vie financière. En règle générale, leurs relations avec les clients commencent avec des personnes qui approchent de la retraite ou à la retraite - celles qui sont déterminées à profiter de leur retraite, mais qui espèrent également offrir un héritage aux générations futures - et s'étendent rapidement aux enfants, petits-enfants et au-delà.
M. Saade et son équipe ont aidé les clients à affronter tous les types de marchés et tous les climats économiques imaginables. Cela leur a inculqué une profonde appréciation de l'importance cruciale de la protection des actifs et des stratégies de génération de revenus pour les préretraités et les retraités. C'est pourquoi ils ne poursuivent pas les tendances ou les dernières tendances, mais concentrent plutôt leurs efforts sur l'équilibre responsable entre la préservation et la croissance des actifs des clients, en gérant l'argent de manière à assumer le moins de risques nécessaires pour aider les clients à obtenir un revenu de retraite. et les objectifs de planification hérités.
Les connaissances et l'expérience de l'équipe de M. Saade sont soutenues par une société de conseil en placement enregistrée de 5 G $ AUM; avec 18 conseillers et 47 employés de soutien qui englobent le service à la clientèle, la recherche en investissements, le commerce et le soutien aux opérations. Collectivement, les clients du cabinet ont accès à l'expérience de gestion de patrimoine la plus sophistiquée et la plus compétente possible. Le point de vue indépendant de SEIA permet la livraison et la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine grâce à des conseils objectifs, complets et impartiaux.
M. Saade est un vétéran de plus de 20 ans dans le domaine des valeurs mobilières et de l'assurance, et a obtenu son baccalauréat en économie avec une spécialisation en biochimie avec distinction de l'Université de Californie, Los Angeles. M. Saade a terminé le programme de formation professionnelle CFP® en 1998, et est un praticien CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ avec le Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. De plus, il a complété le programme de formation de conseiller en fonds communs de placement agréés (CMFC) en 2000 et a obtenu le titre professionnel accrédité de fiduciaire de placement (FIA) conféré par Fiduciaire360. Il a également reçu une formation officielle en responsabilité fiduciaire d'investissement.
Éducation
Theodore a obtenu son baccalauréat en économie de l'UCLA et est spécialisé en biochimie.
Citation de Theodore E. Saade
"Monsieur. Saade travaille avec une équipe avisée de professionnels compétents pour aider les familles multigénérationnelles riches à gérer leur vie financière. »
