Bill Gates est le deuxième homme le plus riche du monde (après Jeff Bezos d'Amazon), avec une valeur nette d'un peu moins de 95 milliards de dollars au 17 août 2018, selon Forbes. Il a abandonné l'Université de Harvard et est devenu un entrepreneur technologique fondateur de Microsoft (MSFT) en 1975. Au fil des décennies, Gates a réussi à en faire une grande entreprise technologique, gagnant ainsi une fortune dans le processus.
Gates a depuis pris sa retraite du fonctionnement quotidien de Microsoft et concentre ses efforts sur ses causes philanthropiques par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates. Ces causes comprennent la production d'un vaccin contre le paludisme, la réforme du contrôle des armes à feu et la réforme de l'éducation. La Fondation dispose d'un important portefeuille d'investissements. Sa philosophie d'investissement est d'utiliser le capital de la Fondation pour aider les entreprises à créer des solutions à des problèmes complexes et bien ancrés. Voici quelques-unes des participations les plus importantes de la Fondation, à la date du dernier dépôt auprès de la SEC déclaré pour le T2 2018. Toutes les informations sur la capitalisation boursière et les prix sont exactes au 17 août 2018.
1. Berkshire Hathaway, Inc.
La plus grande participation dans le portefeuille de la Fondation est Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). La Fondation détient près de 54 millions d'actions de Berkshire Hathaway d'une valeur de marché d'un peu moins de 10 milliards de dollars, pour une pondération de portefeuille de 45, 2%. La fondation a diminué sa participation dans Berkshire Hathaway au troisième trimestre d'environ 5 millions d'actions, soit 8, 54%.
Berkshire Hathaway est l'une des plus grandes sociétés du S&P 500 avec une capitalisation boursière de 511, 84 milliards de dollars et a été classée deuxième dans la liste Fortune 500 2017. Bill Gates a développé une relation très étroite avec Warren Buffett depuis leur première rencontre en 1991; Gates siège au conseil d'administration de Berkshire Hathaway. Les deux investisseurs ont signé une promesse de donner une partie importante de leur richesse à des causes philanthropiques.
2. Microsoft
La deuxième plus grande participation est la société fondée par Gates. La fondation détient 32 millions d'actions de Microsoft, avec une valeur de marché de près de 3, 12 milliards de dollars, pour une pondération de portefeuille de près de 14, 3%.
Microsoft est l'une des plus grandes sociétés du S&P 500 avec une capitalisation boursière de 825 milliards de dollars et a été classée 28e sur le Fortune 500 2017. La fondation a réduit sa participation dans Microsoft au deuxième trimestre, vendant 8 millions d'actions ou 20%.
3. Caterpillar
Caterpillar (NYSE: CAT) est le troisième plus grand portefeuille du portefeuille de la Fondation. La Fondation détient plus de 11 millions d'actions de Caterpillar, avec une valeur de marché de plus de 1, 5 milliard de dollars, pour une pondération de portefeuille d'un peu moins de 7%.
Caterpillar est un stock Dow et le fabricant d'équipements lourds utilisés pour l'exploitation minière, l'agriculture et l'énergie. Il a une capitalisation boursière de 86, 48 milliards de dollars. Caterpillar est classée 65e au classement Fortune 500 2017.
4. Waste Management, Inc.
Waste Management, Inc. (NYSE: WM) est le quatrième plus grand portefeuille du portefeuille de la Fondation. La Fondation détient plus de 18, 6 millions d'actions d'une valeur marchande de 1, 52 milliard de dollars. Waste Management a une pondération de 6, 85% dans le portefeuille de la Fondation, juste en dessous de 6, 91% de Caterpillar.
Waste Management est un fournisseur de gestion des déchets et de services environnementaux associés. Aux États-Unis, elle développe et exploite des déchets d'énergie et du gaz de décharge aux installations énergétiques. C'est la plus grande entreprise de gestion des déchets du pays avec plus de 21 millions de clients. La société a une capitalisation boursière de plus de 39, 55 milliards de dollars. La gestion des déchets est classée 202 au classement Fortune 500 2017.
5. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
La cinquième plus importante participation du portefeuille de la Fondation est la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (NYSE: CNI). La Fondation possède plus de 17, 1 millions d'actions d'une valeur marchande de 1, 4 milliard de dollars pour une pondération de portefeuille de 6, 3%.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada offre des services de transport intégrés, notamment le transport ferroviaire, le camionnage, le transit de marchandises et l'entreposage. L'entreprise transporte principalement des produits pétroliers, des céréales et des engrais, du charbon, des métaux et des produits automobiles. Il a une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars.
