Selon qui vous demandez, les actions à grande capitalisation ont une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards de dollars, 8 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars. Quelle que soit la coupure du plafond que vous choisissez, les grandes capitalisations sont certainement le plus gros poisson de l'étang des actions. Lorsque vous pensez à la plupart des noms familiers, il y a de bonnes chances qu'ils soient de grandes capitalisations - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) et The Coca-Cola Company (KO), pour n'en nommer que quelques-uns.
Les actions à grande capitalisation sont généralement considérées comme de bons paris pour les stratégies d'investissement à long terme, en particulier pour les investisseurs buy-and-hold qui recherchent une stabilité souvent adoucie avec une dose de dividende pour équilibrer le portefeuille. En raison de leur taille, les grandes capitalisations sont moins susceptibles de succomber aux pressions et aux conditions économiques qui peuvent interrompre les opérations et faire baisser les bénéfices des petites organisations.
Si vous recherchez une exposition à grande capitalisation pour votre IRA ou un autre compte d'investissement en 2018, les fonds négociés en bourse (ETF) offrent une excellente alternative au choix des actions individuelles. Les ETF sont généralement bon marché et possèdent une liquidité élevée, ce qui les rend adaptés à tout type d'investisseur.
En 2017, les valeurs de croissance et de technologie à grande capitalisation ont nettement surperformé dans la catégorie des grandes capitalisations, leur dynamique devant se poursuivre en 2018. Un certain nombre de facteurs contribuent à alimenter les gains dans les valeurs technologiques et de croissance. Les catalyseurs comprennent le commerce électronique, le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'économie et l'adoption de la réforme fiscale américaine. Les spéculateurs pensent que les économies réalisées grâce à la réforme fiscale pourraient aider les entreprises de technologie et de croissance à investir des économies d'impôt dans une plus grande recherche et développement.
Voici quatre des FNB à grande capitalisation les plus performants pour votre portefeuille en 2018. Ces fonds offrent des investissements diversifiés dans certaines des valeurs technologiques et de croissance les plus importantes.
Remarque: Les fonds ont été choisis en fonction des investissements, des performances et des actifs sous gestion américains. Les données sont au 19 décembre 2017. Les fonds ne comprennent pas les FNB à effet de levier.
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
- Rendement sur un an: 36, 93%.Prix: 166, 40 $ Rendement: 0, 98% Volume moyen: 512 069 Actifs sous gestion: 17, 43 milliards de dollars Frais: 0, 10%
Pour la période d'un an jusqu'au 19 décembre 2017, le FNB Vanguard Information Technology a déclaré un rendement de 36, 93%. VGT cherche à reproduire l'indice MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Cet indice inclut les sociétés américaines dans la catégorie des technologies de l'information GICS. L'indice fait l'objet d'un suivi trimestriel pour s'assurer que 25% de la valeur n'est pas investie dans un seul émetteur et que les sociétés représentant 5% ou plus de l'indice ne dépassent pas 50%.
Le Fonds possède 369 titres, la plus grande partie des actions étant allouée aux logiciels et services Internet à 19, 4%. Au 30 novembre 2017, les principaux titres du Fonds étaient Apple Inc., Alphabet Inc. et Microsoft Corp.
Fonds SPDR Sector Select Technology (XLK)
- Rendement sur un an: 34, 28% Prix: 64, 50 $ Rendement: 1, 34% Volume moyen: 9 444 866 Actifs sous gestion: 19, 62 milliards de dollars Frais: 0, 14%
Le Fonds Technology Select SPDR avait un rendement sur un an de 34, 28% au 19 décembre 2017. XLK cherche à reproduire les avoirs des actions du secteur technologique S&P 500. Au 19 décembre 2017, le secteur de la technologie était le secteur le plus performant du S&P 500 sur une base annuelle, le deuxième secteur le plus performant étant celui des soins de santé avec un gain sur un an de 22, 01%.
XLK possède 71 exploitations. Les principaux titres du Fonds sont Apple, Microsoft et Facebook. L'ETF offre un faible ratio de frais de 0, 14%.
FNB de croissance iShares Russell 1000 (IWF)
- Rendement sur un an: 29, 18% Prix: 135, 45 $ Rendement: 1, 15% Volume moyen: 1 376 849 Actifs sous gestion: 40, 55 milliards de dollars Frais: 0, 20%
IWF cherche à reproduire l'indice Russell 1000 Growth. Cet indice comprend les sociétés du Russell 1000 qui ont été sélectionnées pour les caractéristiques de croissance. Le Fonds comprend 554 titres. Les principaux titres du Fonds sont Apple, Microsoft et Amazon.
La performance sur un an du Fonds est de 29, 18%. Ce fonds a surperformé le rendement sur un an de l'indice Russell 1000 avec un gain de 17, 91%.
FNB de croissance Vanguard (VUG)
- Rendement sur un an: 27, 31% Prix: 141, 55 $ Rendement: 1, 19% Volume moyen: 585 217 Actifs sous gestion: 31, 91 milliards de dollars Frais: 0, 06%
Le FNB de croissance Vanguard cherche à reproduire l'indice de croissance américain à grande capitalisation CRSP. L'indice sélectionne les actions à grande capitalisation pour un certain nombre de facteurs, notamment: croissance future à long terme du bénéfice par action, croissance future à court terme du bénéfice par action, croissance historique sur trois ans du bénéfice par action, croissance historique sur trois ans ventes par action, ratio investissement / actif actuel et rendement des actifs.
Le Fonds affiche un rendement sur un an de 27, 31%. L'ETF comprend 313 actions à forte concentration dans la technologie et les services aux consommateurs. Les principaux titres du Fonds sont Apple Inc., Alphabet Inc. et Amazon.com Inc.
