Table des matières
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Les entreprises qui opèrent dans l'industrie pétrolière et gazière sont nombreuses, avec des activités telles que le forage, l'extraction, les services de gisement de pétrole, le raffinage du pétrole et le transport. Le pétrole est un produit énergétique vital dans un grand nombre d'industries à travers le monde, et alors que les alternatives pétrolières commencent à faire des progrès sur le marché de l'énergie, la demande de pétrole reste élevée. L'industrie pétrolière offre aux investisseurs la possibilité de participer à un marché boursier axé sur la croissance qui présente des marges bénéficiaires exponentielles à long terme.
Malgré la demande individuelle et commerciale de produits pétroliers à l'échelle mondiale, l'industrie pétrolière comporte de nombreux risques pour les investisseurs. Il est possible d'investir dans l'industrie pétrolière en achetant des parts de fonds communs de placement axées sur l'industrie. Bien qu'il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui détiennent des avoirs importants dans le secteur pétrolier, la majorité des fonds appartiennent à des catégories de ressources naturelles ou d'énergie.
Points clés à retenir
- Le secteur de l'énergie peut attirer des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, à spéculer sur la demande de pétrole et de combustibles fossiles, ou à le voir comme une couverture contre l'inflation.Les fonds communs de placement du pétrole et de l'énergie sont chargés d'investir exclusivement dans ce secteur en investissant un la majorité de leurs portefeuilles dans des entreprises liées à l'énergie. Il existe plusieurs fonds pour l'énergie, et nous n'en examinons ici que quelques-uns. Il existe également des FNB énergétiques qui peuvent être une option plus accessible pour les investisseurs individuels.
Fonds énergétique Vanguard (VGENX)
Le Vanguard Energy Fund a été créé en 1984 dans le but de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des actions ordinaires de sociétés principalement engagées dans des activités liées à l'industrie de l'énergie. Le pétrole et le gaz intégrés, combinés à l'exploration et la production de pétrole et de gaz, représentent 74, 5% des avoirs du fonds. En octobre 2019, le Vanguard Energy Fund gère 6, 7 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs.
Le rendement annualisé sur 10 ans de VGENX est de 1, 71%. Les gestionnaires de fonds sont en mesure de maintenir un ratio de frais relativement faible pour le fonds à 0, 37%, soit 72% de moins que la moyenne de la catégorie. Les investisseurs ne paient pas de frais de vente initiaux ou différés pour investir dans le fonds, mais un investissement initial minimum de 3 000 $ est requis et le chiffre d'affaires annuel est de 31% de l'actif.
Portefeuille énergétique Fidelity Sélect (FSENX)
Le portefeuille Fidelity Sélect énergie est soutenu et géré par Fidelity Investments et a été mis à la disposition des investisseurs pour la première fois en 1981. Les gestionnaires de fonds se concentrent sur l'appréciation du capital à long terme. FSENX investit au moins 80% de l'actif du fonds dans des titres de sociétés exerçant des activités dans le domaine de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz, l'électricité, le charbon et de nouvelles sources d'énergie. Ce fonds non diversifié utilise une analyse fondamentale pour déterminer le caractère investissable de chaque titre de société en fonction de la situation financière et de la position du secteur. En octobre 2019, FSENX gère 915 millions de dollars d'actifs.
FSENX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 1%, avec un ratio de frais de 0, 78%. Les actions de l'OPC sont disponibles sous forme de frais de souscription sans frais et sans report, et sans investissement minimum. Le fonds a un taux de rotation de 59% des actifs / an. Les principaux titres de FSENX comprennent Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 et d'autres sociétés liées.
Fonds en fiducie pour les ressources naturelles BlackRock (MDGRX)
Le BlackRock Natural Resources Trust Fund a été créé en 1994. Il vise à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant la majeure partie de ses 142, 2 millions de dollars d'actifs dans des titres de sociétés possédant d'importants actifs en ressources naturelles. Les gestionnaires de fonds ont tendance à inclure des sociétés impliquées dans l'énergie, les produits chimiques, le pétrole, le gaz, le papier, les mines, l'acier et les produits agricoles.
En octobre 2019, MDGRX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 0, 89%, avec un ratio de frais de 1, 18%. Les investisseurs doivent payer une commission de vente initiale de 5, 25% avec tout nouvel achat d’actions, bien qu’une commission de vente différée ne soit pas évaluée au moment du rachat. Un investissement minimum de 1 000 $ est également requis pour les comptes qualifiés et non qualifiés. Les principaux titres comprennent Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil et autres.
Fonds d'actions Integrity Williston Basin / Mid-North America (ICPAX)
Le Fonds d'actions Integrity Williston Basin / Mid-North America est offert aux investisseurs par le biais de la famille de fonds communs de placement Integrity et a une date de création 1999. Les gestionnaires de fonds cherchent à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant la majorité des actifs du fonds dans le stock d'émetteurs nationaux et étrangers participant ou bénéficiant au développement des ressources situées dans la zone du bassin Williston. De plus, le fonds peut investir dans des titres de participation de sociétés bénéficiant ou participant à des ressources du Centre-Amérique du Nord. Une partie des titres de participation inclus dans le fonds peut être destinée à des sociétés qui n'ont pas encore dépassé le stade de développement ou à celles sans revenus importants. Les actifs du fonds s'élevaient à 171 millions de dollars en octobre 2019.
ICPAX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 3, 2%, avec un ratio de dépenses de 1, 49%. Les investisseurs paient des frais d'acquisition initiaux de 5% sur tous les nouveaux investissements et un minimum de 1 000 $ est nécessaire pour acheter des actions. Il a le taux de rotation annuel le plus élevé des trois, avec 75% des actifs. Les principaux titres au sein d'ICPAX comprennent Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 et Apergy Corp.
