Les fonds négociés en bourse sont un excellent moyen de commencer à investir à moindre coût. Les avantages d'investir dans des FNB sont nombreux, tout comme le nombre de FNB. Avec plus de 1 500 ETF disponibles, comment êtes-vous censé déterminer le meilleur ajustement pour votre portefeuille?
Voici quelques outils qui vous aideront à déterminer quels FNB vous conviennent le mieux et comment ils peuvent fonctionner ensemble au sein d'un portefeuille bien équilibré. La plupart sont gratuits, mais certains proposent des mises à niveau pour obtenir encore plus d'informations.
Filtre Reuters ETF
Reuters dispose d'un filtre ETF qui est facile à utiliser et vous permet de filtrer de nombreux critères différents, tels que les attributs du fonds, le rendement, le ratio des dépenses, le classement Lipper et l'actif net. Une fois que vous avez une liste basée sur les critères que vous souhaitez, le site vous permet de trier les ETF en fonction de davantage de critères, y compris les mesures de risque, la performance des prix et la performance de rendement total. En plus de l'écran, Reuters propose également une liste des fonds les plus performants et une page d'actualité des fonds. (Pour en savoir plus, voir: FNB ou fonds communs de placement: comment savoir lequel utiliser .)
Ce site a une interface facile à utiliser, où vous cliquez simplement sur ce que vous voulez. Parce qu'il est si facile à utiliser et simple, c'est un excellent point de départ pour les investisseurs débutants.
Corrélation des actifs
Assetcorrelation.com offre les corrélations entre de nombreux fonds ETF populaires. Vous pouvez consulter ces informations sur une période d'un mois à cinq ans. Il vous fournit également le rendement et l'écart-type de chaque FNB afin que vous puissiez évaluer le risque de chaque actif et tenter de créer un portefeuille à moindre risque mais qui offre toujours les rendements souhaités. (Pour en savoir plus, voir: Est-ce mieux avec les FNB, les fonds communs de placement? )
ETFdb.com Outil d'exposition aux pays
Vous cherchez à ajouter une exposition à un pays spécifique, mais vous ne trouvez pas de FNB spécifique à un pays? Ensuite, l'outil d'exposition aux pays sur ETFdb.com est parfait pour vous. Il vous permet de sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez investir et vous fournit une liste des FNB qui ont un certain niveau d'exposition à ce pays. Il vous montre le ratio des dépenses du fonds et le pourcentage du fonds qui est investi dans ce pays. (Pour en savoir plus, voir: Comment les FNB s'intègrent dans votre portefeuille .)
Par exemple, si vous souhaitez une plus grande exposition à la Nouvelle-Zélande, vous cliquez sur le pays sur la carte ou dans la liste des pays. Il vous dirait alors que 16 fonds sont exposés à la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez ensuite choisir parmi des fonds exposés à 97, 24% jusqu'à 0, 37%, ce qui vous permet d'obtenir exactement l'exposition dont vous avez besoin. Vous pouvez cliquer sur le lien vers le fonds pour obtenir des informations plus basiques.
ETF Screener.com
ETFscreener.com est l'un des filtreurs les plus détaillés et détaillés. Comme les autres filtreurs, vous pouvez choisir la catégorie, les dépenses, l'effet de levier ou aucun effet de levier. Cependant, contrairement à d'autres, vous pouvez faire des écrans sur des choses comme le facteur de force relative, vous pouvez ajouter vos propres critères, vous pouvez même ajouter des règles de synchronisation du marché et effectuer un backtest de votre écran. Ce n'est pas pour l'investisseur ETF débutant, cela convient mieux aux investisseurs avancés, aux investisseurs techniques ou même aux conseillers. (Pour en savoir plus, voir: Ce que tous les investisseurs devraient savoir sur les FNB .)
ETF Replay
ETF Replay est conçu pour les conseillers financiers, mais il a d'excellents outils pour que l'investisseur individuel puisse comparer les ETF une fois qu'il a restreint ses choix. Ils ont un outil de comparaison de graphiques, où vous pouvez entrer jusqu'à cinq ETF et il crée un graphique pour comparer comment ils se sont comparés et quelle était leur volatilité comparable. Le site propose également de nouveaux hauts et bas données, corrélation, rendement des dividendes et rendement total par rapport au rendement des prix.
Bien que tout ce qui est discuté ici soit gratuit, ils offrent une mise à niveau pour obtenir des informations encore plus détaillées et davantage d'outils de filtrage. À moins que vous n'investissiez pour votre carrière, vous pouvez trouver d'autres sites pour couvrir certaines de leurs fonctions rémunérées. (Pour plus d'informations, voir: À quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation des FNB dans un portefeuille .)
L'étoile du matin
Morningstar est un site Web qui couvre tout, des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des FNB. Ils font leur propre analyse et fournissent autant de données sur chaque investissement que vous pouvez trouver. Ils offrent des outils d'information gratuits et premium, et sont destinés à la fois à l'investisseur bricoleur et au professionnel. Leur écran ETF est gratuit pour vous, mais vous devez vous inscrire au compte gratuit pour l'exécuter. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez rechercher et trier à peu près toutes les métriques ou critères que vous souhaitez.
Une fois que vous avez trouvé les FNB qui vous intéressent, vous pouvez ensuite consulter toutes les données sur le même site. La version gratuite vous donne également accès à l'avis de leurs analystes sur la valeur du prix. Si vous avez la version payante de Morningstar, vous pouvez également ajouter le FNB à votre portefeuille pour voir comment cela ajusterait les fondamentaux de votre portefeuille. (Pour en savoir plus, voir: FNB vs fonds communs de placement: la baisse des frais .)
The Bottom Line
Il existe de nombreux outils gratuits pour vous aider à trouver le bon portefeuille d'ETF pour vous. Essayez-en quelques-uns et trouvez celui qui vous convient le mieux. De plus, n'oubliez pas qu'il y a toujours de nouveaux entrants dans ce domaine, alors gardez les yeux ouverts pour de nouveaux outils qui arrivent sur le marché. (Pour en savoir plus, voir: Pourquoi le fonds le plus performant n'est pas souvent le meilleur choix .)
