Warren Buffett possède une grande variété d'entreprises à travers son conglomérat massif, Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Il a fait de l'entreprise textile défaillante de la Nouvelle-Angleterre une entreprise en plein essor avec une capitalisation boursière de plus de 526 milliards de dollars en septembre 2018. Berkshire Hathaway a une gamme incroyable d'entreprises sous son égide. Buffett est un maître dans l'acquisition et la gestion d'entreprises rentables, des principales compagnies d'assurance de l'entreprise aux magasins Dairy Queen et de meubles.
Buffett est également l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire grâce à son style d'investissement axé sur la valeur. Buffett n'essaie pas de gagner à court terme les cours des actions avec ses investissements. Il considère plutôt l'achat d'actions comme l'acquisition d'une participation dans l'entreprise pour une entreprise. Le dossier 13-F de Berkshire révèle le portefeuille actuel de la société. Voici quelques actions clés du portefeuille Buffet Berkshire.
Phillips 66
Berkshire Hathaway détient des actions de Phillips 66 (NYSE: PSX) depuis 2012 selon les documents déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC). Berkshire Hathaway détient désormais 22, 2 millions d'actions avec une valeur de marché d'environ 2, 6 milliards de dollars. Cela représente une participation de 4, 3% dans Phillips 66.
Phillips 66 est une importante entreprise de fabrication d'énergie et de logistique. Elle comprend cinq segments opérationnels: midstream, chimie, raffinage, marketing et spécialités. La société a une capitalisation boursière de 52, 8 milliards de dollars et verse un rendement de dividende de 2, 84% en septembre 2018.
La position est unique pour Buffett, qui se dérobe généralement aux entreprises qui dépendent de la vente de produits pour générer des revenus. Il a déclaré que les marchés des matières premières sont volatils et ne produisent rien en soi. Par exemple, le pétrole est une simple marchandise et se négocie en fonction des perspectives de la demande future. Le pétrole en soi ne génère aucun revenu.
Buffett a investi dans Phillips 66 en raison d'une restructuration de l'entreprise. Phillips 66 a été retiré de ConocoPhillips en 2012 pour se concentrer sur l'investissement dans des actifs intermédiaires. Ces actifs intermédiaires permettront de déplacer et d'exporter la production accrue de pétrole et de gaz naturel en Amérique. Phillips 66 est également un client important du BNSF Railway, une entreprise du Berkshire. Phillips 66 utilise le rail pour transporter ses produits sur le marché, ainsi que pour construire des pipelines et des terminaux ferroviaires. Berkshire a d'autres investissements importants dans l'industrie des infrastructures énergétiques.
Communications de charte
Berkshire Hathaway détient des actions de Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) depuis 2014. Buffett en détient environ 7, 5 millions. Ces actions ont une valeur de marché d'environ 2, 2 milliards de dollars. Les actions représentent une participation de 3, 1% dans Charter.
Charter est un fournisseur de services de télévision par câble et Internet. La société dessert des millions de clients résidentiels et Internet. La société a son siège à Stamford, Connecticut. Charter a acheté Time Warner Cable (maintenant Spectrum) en 2016.
US Bancorp
Buffett a US Bancorp (NYSE: USB) parmi ses 10 principaux titres. Au deuxième trimestre 2018, il a ajouté 10% à sa position, achetant 9, 85 millions d'actions supplémentaires. Il détient un peu plus de 100 millions d'actions au total, avec une valeur de marché de 5 milliards de dollars. Berkshire Hathaway détient une participation de 6% dans la société.
US Bancorp a une capitalisation boursière de plus de 86 milliards de dollars avec un rendement en dividendes de 2, 3% en septembre 2018. La grande banque propose une large gamme de produits financiers et bancaires. Elle propose également des services de prêts commerciaux et à la consommation. Les experts estiment que Buffett accroît sa position dans la banque en raison du faible taux de défaut sur son portefeuille de prêts en croissance.
