Table des matières
- 1. Estimateur NestEgg
- 2. Black Diamond
- 3. Application mobile Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Paladin Research and Registry
- 6. Fugent
- 7. Dropbox
- 8. FP précis
- 9. Bookeo
- 10. Alertes Google
- The Bottom Line
Les conseillers financiers ont un travail complexe et fluide, aidant une gamme de clients ayant des situations et des objectifs financiers uniques - il peut être difficile de garder une trace! De nouvelles applications, logiciels, produits et services en ligne et systèmes basés sur le cloud pour aider les conseillers financiers surgissent rapidement.
Lorsqu'il s'agit de servir les clients de manière ultramoderne, ces 10 outils sont indispensables.
Points clés à retenir
- En tant que conseiller financier indépendant, avoir une suite d'outils et d'applications à portée de main peut rationaliser votre entreprise et vous aider à mieux servir vos clients.Des applications logicielles et mobiles sont désormais disponibles (beaucoup gratuitement) pour vous aider à organiser, suivre clients, calculer des formules financières et trouver de nouveaux clients potentiels. Voici un résumé de dix de ces outils que chaque conseiller devrait considérer.
1. Estimateur NestEgg
NestEgg Estimator, une application Google, est un outil de retraite complet qui projette les finances du client dans le futur et les décompose en revenus, impôts, actifs et dettes. Le conseiller peut saisir différentes quantités de données: plus il y a de données, plus les résultats sont détaillés et précis. L'application donne également au conseiller la possibilité de jouer différents scénarios, tels que les changements d'emploi, les dépenses, les dépenses et bien d'autres.
2. Black Diamond
Le logiciel Black Diamond d'Advent Software est une plateforme de gestion de portefeuille basée sur le cloud. Les fonctionnalités qu'il propose aux conseillers financiers indépendants incluent l'agrégation d'informations, la création de rapports personnalisables, le rééquilibrage et le rapprochement quotidien des comptes.
3. Application mobile Black Diamond
L'application mobile Black Diamond, un complément à la plate-forme de gestion Black Diamond, en est une pour les clients. Il les tient à jour sur leurs informations de compte et de portefeuille. L'application propose également un système de messagerie sécurisé, idéal pour la collaboration des conseillers et des clients.
4. Hootsuite
Bien que de nombreux conseillers plus âgés évitent les nouveaux modèles de marketing et de communication, le planificateur sans une forte présence en ligne sur Twitter, Facebook et LinkedIn est désavantagé. Pour régner sur ces plateformes encombrantes et systématiser leur livraison, Hootsuite, un agrégateur de marketing sur les réseaux sociaux, est idéal.
Ce produit «freemium» permet au conseiller de publier et de répondre à de nombreux comptes de médias sociaux à partir d'un emplacement central. Une fonctionnalité préférée de Hootsuite est la possibilité de planifier à l'avance les publications sur les réseaux sociaux.
5. Paladin Research and Registry
Ce site gratuit s'adresse aux personnes à la recherche d'un planificateur financier professionnel. Apparaître dans leur annuaire donne à un conseiller crédibilité et visibilité. Moyennant des frais, cette organisation de surveillance des investisseurs évaluera un conseiller en fonction de son expérience, de sa formation, de ses certifications et d'autres critères exclusifs. Si le conseiller réussit le dépistage Paladin, il est éligible à une place sur son «registre cinq étoiles», élargissant ainsi son profil professionnel.
6. Fugent
Fugent propose une variété de logiciels destinés aux professionnels des services financiers. Son application pour tablettes est un outil de présentation à distance unique pour les réunions clients en dehors du bureau. La beauté de l'application est que le conseiller peut élaborer sur le contenu, les tendances et les informations de tout document téléchargé ou rapport en écrivant sur le document avec leur doigt.
7. Dropbox
Services de sauvegarde basés sur le cloud: ces systèmes de stockage et de transfert améliorent constamment l'accessibilité ainsi que la sécurité. Il y a beaucoup de choix, mais la conseillère d'aujourd'hui et ses clients ont besoin d'un système pour accéder et partager des informations importantes de n'importe où. Dropbox est l'un des plus populaires et des plus fiables.
8. FP précis
La collecte de données est l'une des parties les plus fastidieuses du travail du conseiller financier. Precise FP sous-traite cette tâche. Les clients saisissent leurs informations et joignent les formulaires et documents appropriés, et Precise FP regroupe les données dans des formulaires cohérents et conviviaux. Les feuilles attrayantes peuvent présenter les données client dans différents formats.
9. Bookeo
La planification des réunions peut prendre du temps à la fois pour le conseiller et le personnel, ce qui entraîne souvent des minutes ou des heures perdues. Bookeo.com agit comme un super-secrétaire / concierge. D'une réunion de «familiarisation» à un suivi avec un client existant, Bookeo se charge de prendre des rendez-vous, de recueillir le nom, l'adresse e-mail, l'adresse et les informations téléphoniques de l'autre partie ou des autres parties. Le système est également hautement personnalisable.
10. Alertes Google
Le conseiller doit suivre sa réputation en ligne. Google Alertes est un outil idéal pour découvrir le «qui, quoi et où» de vos mentions personnelles et professionnelles. Configurez une alerte pour le nom de l'entreprise ainsi que votre nom individuel. De cette façon, vous savez chaque fois que vous recevez une mention médiatique en ligne. C'est un excellent moyen pour le professionnel de surveiller les efforts de marketing des médias sociaux et la présence en ligne.
The Bottom Line
La technologie redéfinit la façon dont les conseillers financiers font leur travail aujourd'hui. Trouver et utiliser les derniers outils est essentiel pour créer et maintenir des relations et maximiser la productivité.
