Table des matières
- Prévention des catastrophes 101
- Construire le plan directeur parfait
- 1. Évaluation des compétences
- 2. Préparation mentale
- 3. Définir le niveau de risque
- 4. Fixer des objectifs
- 5. Faites vos devoirs
- 6. Préparation commerciale
- 7. Définir des règles de sortie
- 8. Définir les règles d'entrée
- 9. Gardez d'excellents dossiers
- 10. Analyser les performances
- The Bottom Line
Il y a une vieille expression dans les affaires qui dit que si vous échouez à planifier, vous prévoyez d'échouer. Cela peut sembler compliqué, mais les gens qui veulent vraiment réussir, y compris les commerçants, devraient suivre ces mots comme s'ils étaient écrits dans la pierre. Demandez à n'importe quel commerçant qui gagne de l'argent sur une base cohérente et il vous dira probablement que vous avez deux choix: 1) suivre méthodiquement un plan écrit ou 2) échouer.
Points clés à retenir
- Avoir un plan est essentiel pour réussir dans la négociation.Un plan de trading doit être écrit dans la pierre, mais est sujet à réévaluation et peut être ajusté en fonction de l'évolution des conditions du marché.Un plan de trading solide prend en compte le style et les objectifs personnels du trader. un échange est tout aussi important que de savoir quand entrer dans la position. Les prix de fin de perte et les objectifs de profit doivent être ajoutés au plan de négociation pour identifier des points de sortie spécifiques pour chaque échange.
Si votre plan utilise des techniques défectueuses ou manque de préparation, votre succès ne viendra pas immédiatement, mais au moins vous êtes en mesure de planifier et de modifier votre cours. En documentant le processus, vous apprenez ce qui fonctionne et comment éviter les erreurs coûteuses auxquelles les traders débutants sont parfois confrontés. Que vous ayez ou non un plan maintenant, voici quelques idées pour vous aider dans le processus.
Prévention des catastrophes 101
Le trading est une entreprise, vous devez donc le traiter comme tel si vous voulez réussir. Lire quelques livres, acheter un programme de cartographie, ouvrir un compte de courtage et commencer à négocier avec de l'argent réel n'est pas un plan d'affaires, c'est plutôt une recette pour un désastre.
Un plan doit être rédigé - avec des signaux clairs qui ne sont pas susceptibles de changer - pendant que vous négociez, mais soumis à une réévaluation lorsque les marchés sont fermés. Le plan peut changer avec les conditions du marché et pourrait voir des ajustements à mesure que le niveau de compétence du trader s'améliore. Chaque trader doit rédiger son propre plan, en tenant compte des styles et objectifs de trading personnels. L'utilisation du plan de quelqu'un d'autre ne reflète pas vos caractéristiques commerciales.
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Construire le plan directeur parfait
Il n'y a pas deux plans de trading identiques car il n'y a pas deux commerçants exactement pareils. Chaque approche reflétera des facteurs importants comme le style de négociation ainsi que la tolérance au risque. Quels sont les autres éléments essentiels d'un plan commercial solide? Voici 10 que chaque plan devrait inclure:
1. Évaluation des compétences
Êtes-vous prêt à trader? Avez-vous testé votre système en le négociant sur papier et avez-vous confiance qu'il fonctionnera dans un environnement de trading en direct? Pouvez-vous suivre vos signaux sans hésitation? La négociation des marchés est une bataille de concessions mutuelles. Les vrais pros sont préparés et profitent du reste de la foule qui, faute de plan, donne généralement de l'argent après des erreurs coûteuses.
2. Préparation mentale
Comment vous sentez-vous? Avez-vous dormi suffisamment? Vous sentez-vous à la hauteur du défi à venir? Si vous n'êtes pas émotionnellement et psychologiquement prêt à vous battre sur le marché, prenez une journée de congé, sinon vous risquez de perdre votre chemise. Cela est presque garanti de se produire si vous êtes en colère, préoccupé ou autrement distrait de la tâche à accomplir.
De nombreux commerçants ont un mantra de marché qu'ils répètent avant le début de la journée pour les préparer. Créez-en un qui vous place dans la zone commerciale. De plus, votre zone de trading doit être exempte de distractions. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise et que les distractions peuvent être coûteuses.
3. Définir le niveau de risque
Quelle part de votre portefeuille devez-vous risquer sur un seul métier? Cela dépendra de votre style de trading et de votre tolérance au risque. Le montant du risque peut varier, mais devrait probablement varier d'environ 1% à 5% de votre portefeuille un jour de bourse donné. Cela signifie que si vous perdez ce montant à n'importe quel moment de la journée, vous vous retirez du marché et restez à l'écart. Il vaut mieux faire une pause, puis se battre un autre jour, si les choses ne vont pas dans votre sens.
4. Fixer des objectifs
Avant d'entrer dans un métier, définissez des objectifs de profit et des ratios risque / récompense réalistes. Quel est le risque / récompense minimum que vous accepterez? De nombreux commerçants n'accepteront pas de transaction à moins que le profit potentiel ne soit au moins trois fois supérieur au risque. Par exemple, si votre stop loss est de 1 $ par action, votre objectif devrait être un bénéfice de 3 $ par action. Fixez-vous des objectifs de profit hebdomadaires, mensuels et annuels en dollars ou en pourcentage de votre portefeuille et réévaluez-les régulièrement.
5. Faites vos devoirs
Avant l'ouverture du marché, vérifiez-vous ce qui se passe dans le monde? Les marchés étrangers sont-ils à la hausse ou à la baisse? Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 sont-ils à la hausse ou à la baisse avant la commercialisation? Les contrats à terme sur indices sont un bon moyen de mesurer l'humeur avant l'ouverture du marché car les contrats à terme se négocient jour et nuit.
Quelles sont les données économiques ou sur les bénéfices qui sont attendues et quand? Affichez une liste sur le mur devant vous et décidez si vous souhaitez faire du commerce avant un rapport important. Pour la plupart des traders, il est préférable d'attendre la publication du rapport plutôt que de prendre des risques inutiles associés au trading lors des réactions volatiles aux rapports. Échange basé sur les probabilités. Ils ne jouent pas. Le trading avant un rapport important est souvent un pari car il est impossible de savoir comment les marchés vont réagir.
6. Préparation commerciale
Quels que soient le système et le programme de trading que vous utilisez, indiquez les niveaux de support et de résistance majeurs et mineurs sur les graphiques, définissez des alertes pour les signaux d'entrée et de sortie et assurez-vous que tous les signaux peuvent être facilement vus ou détectés avec un signal visuel ou auditif clair.
7. Définir des règles de sortie
La plupart des commerçants font l'erreur de concentrer la plupart de leurs efforts sur la recherche de signaux d'achat, mais font très peu attention à quand et où sortir. De nombreux commerçants ne peuvent pas vendre s'ils sont en baisse parce qu'ils ne veulent pas subir de perte. Dépassez-vous, apprenez à accepter les pertes ou vous ne réussirez pas en tant que commerçant. Si votre arrêt est touché, cela signifie que vous aviez tort. Ne le prenez pas personnellement. Les traders professionnels perdent plus de trades qu'ils n'en gagnent, mais en gérant de l'argent et en limitant les pertes, ils continuent de faire des profits.
Avant d'entrer dans un métier, vous devez connaître vos sorties. Il y a au moins deux sorties possibles pour chaque métier. Tout d'abord, quel est votre stop loss si le commerce va contre vous? Il faut l'écrire. Les arrêts mentaux ne comptent pas. Deuxièmement, chaque métier doit avoir un objectif de profit. Une fois que vous y êtes, vendez une partie de votre position et vous pouvez déplacer votre stop loss sur le reste de votre position au point mort si vous le souhaitez.
8. Définir les règles d'entrée
Cela vient après les conseils pour les règles de sortie pour une raison: les sorties sont beaucoup plus importantes que les entrées. Une règle d'entrée typique pourrait être formulée comme suit: "Si le signal A se déclenche et qu'il y a un objectif minimum au moins trois fois plus élevé que mon stop loss et que nous sommes en support, alors achetez X contrats ou actions ici."
Votre système doit être suffisamment compliqué pour être efficace, mais assez simple pour faciliter les décisions instantanées. Si vous avez 20 conditions qui doivent être remplies et que beaucoup sont subjectives, il vous sera difficile (voire impossible) de faire des transactions. En fait, les ordinateurs font souvent de meilleurs commerçants que les gens, ce qui peut expliquer pourquoi près de 50% de tous les échanges qui se produisent maintenant à la Bourse de New York sont générés par des programmes informatiques.
Les ordinateurs n'ont pas besoin de penser ou de se sentir bien pour faire un échange. Si les conditions sont remplies, elles entrent. Lorsque le commerce va dans le mauvais sens ou atteint un objectif de profit, ils quittent. Ils ne se mettent pas en colère contre le marché ou ne se sentent pas invincibles après avoir fait quelques bons échanges. Chaque décision est basée sur des probabilités, pas sur l'émotion.
9. Gardez d'excellents dossiers
De nombreux commerçants expérimentés et performants sont également excellents dans la tenue de registres. S'ils gagnent un métier, ils veulent savoir exactement pourquoi et comment. Plus important encore, ils veulent savoir la même chose lorsqu'ils perdent, donc ils ne répètent pas des erreurs inutiles. Notez les détails tels que les objectifs, l'entrée et la sortie de chaque transaction, l'heure, les niveaux de support et de résistance, la plage d'ouverture quotidienne, l'ouverture et la fermeture du marché pour la journée, et enregistrez les commentaires sur les raisons pour lesquelles vous avez effectué la transaction ainsi que les leçons apprises.
Vous devez également enregistrer vos enregistrements de trading afin de pouvoir revenir en arrière et analyser le profit ou la perte d'un système particulier, les prélèvements (qui sont les montants perdus par transaction à l'aide d'un système de trading), le temps moyen par transaction (qui est nécessaire pour calculer l'efficacité commerciale).) et d'autres facteurs importants. Comparez également ces facteurs à une stratégie d'achat et de conservation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise et que vous êtes le comptable. Vous souhaitez que votre entreprise soit aussi performante et rentable que possible.
80%
Le pourcentage de day traders qui ont démissionné dans les deux ans, selon un article de 2010 intitulé "Do Day Traders Rationally Learn About About Leurs Capacités" par Barber, Lee, Liu et Odean.
10. Analyser les performances
Après chaque jour de bourse, l'addition du profit ou de la perte est secondaire pour savoir pourquoi et comment. Notez vos conclusions dans votre journal de trading afin de pouvoir les référencer plus tard. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des transactions perdantes. Ce que vous voulez, c'est un plan commercial qui gagne à plus long terme.
The Bottom Line
Un trading pratique réussi ne garantit pas que vous réussirez lorsque vous commencerez à trader de l'argent réel. C'est alors que les émotions entrent en jeu. Mais une pratique commerciale réussie donne confiance au trader dans le système qu'il utilise, si le système génère des résultats positifs dans un environnement de pratique. Décider d'un système est moins important que d'acquérir suffisamment de compétences pour effectuer des transactions sans remettre en question ou douter de la décision. La confiance est la clé.
Il n'y a aucun moyen de garantir qu'un échange fera de l'argent. Les chances du trader sont basées sur ses compétences et son système de gain et de perte. Il n'y a rien de tel que de gagner sans perdre. Les commerçants professionnels savent avant d'entrer dans un métier que les chances sont en leur faveur ou qu'ils ne seraient pas là. En laissant leurs profits rouler et en réduisant les pertes, un commerçant peut perdre certaines batailles, mais il gagnera la guerre. La plupart des commerçants et des investisseurs font le contraire, c'est pourquoi ils ne gagnent pas systématiquement de l'argent.
Les traders qui gagnent traitent systématiquement le trading comme une entreprise. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que vous ferez de l'argent, avoir un plan est crucial si vous voulez réussir constamment et survivre dans le jeu de trading.
