Selon Synergy Research, les opérateurs de cloud et de centre de données hyperscale ont dépensé 22 milliards de dollars en dépenses d'investissement (investissements) au cours des trois derniers mois de 2017, portant le total de l'année dernière à près de 75 milliards de dollars. Les principaux utilisateurs de cloud hyperscale Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) et la société mère de Google Alphabet Inc. (GOOGL) ont représenté les trois quarts d'un bond de 29% des dépenses d'investissement en cloud l'année dernière, selon un récent rapport de Morgan Stanley. (Pour en savoir plus, consultez également: Giant Cloud Deal d'Amazon Rivals Protest Pentagon. )
Récepteurs des dépenses d'investissement en nuage pour surperformer
Alors que les nouvelles baisses d'impôts de Trump ont libéré des milliards pour certaines des plus grandes sociétés américaines, notamment des géants de la technologie avec des monticules d'argent prêt pour le rapatriement à l'étranger, les entreprises en fin de compte pourraient voir une augmentation plus importante de la tendance haussière, comme indiqué dans une récente L'histoire de Barron. Les chercheurs ont constaté que les entreprises avec des investissements élevés par rapport à leur chiffre d'affaires ont tendance à sous-performer le marché plus large. Cela dit, les fournisseurs de cloud public susmentionnés, aux côtés de concurrents comme Alibaba Group (BABA), devraient voir leurs investissements dans les infrastructures porter leurs fruits, car les revenus dans l'espace devraient monter en flèche de près de 50% en 2018, comme le souligne le rapport du Barron publié 15 mai.
Les analystes de Morgan Stanley ont mis en évidence huit actions positionnées pour grimper sur la hausse des dépenses dans le cloud, y compris Arista Networks Inc. (ANET), rival de Cisco Systems Inc. (CSCO), les fabricants de puces Aspeed Technology et LandMark Optoelectronics, ainsi que des fiducies d'investissement immobilier CyrusOne Inc (CONE) et Digital Realty Trust Inc. (DLR), et le fabricant de disques durs Seagate Technology (STX).
La croissance de Cisco Rival ANET n'est que le début
Arista, basée à San Jose, en Californie, a vu son stock monter en flèche la semaine dernière après la réunion annuelle de sa journée d'analystes au cours de laquelle la société a dévoilé une poignée de nouveaux produits destinés à rivaliser avec Cisco, le géant des réseaux de la vieille garde, dans l'espace de réseautage du campus. Les analystes ont applaudi une opportunité de marché estimée à environ 3 à 4 milliards de dollars, tandis qu'Arista a déclaré ne pas s'attendre à des revenus "matériels" de l'initiative jusqu'en 2020. "Pour nous, l'attrait d'ANET en tant que stock est la poussée vers de nouveaux marchés, y compris le campus, que le la société ne fait que commencer ", a déclaré James Faucette de Morgan Stanley, qui note ANET en surpoids. Le titre a progressé de 6, 4% depuis le début de l'année (cumul annuel) et de près de 70% au cours des 12 derniers mois, surpassant la hausse de 1, 9% et le rendement de 13, 5% du S&P 500 au cours des mêmes périodes respectives.
Les fournisseurs de services de données concluent des méga-offres
Le mois dernier, les analystes de Cowen ont souligné que les fournisseurs de services de données CyrusOne et Digital Rlty étaient les meilleurs choix de leur segment, applaudissant les nouveaux contrats de CyrusOne, y compris un accord de 10 mégawatts avec Microsoft, un accord de 6 MW avec Salesforce.com Inc. (CRM) et un L'accord de 3 MW avec Alibaba, ainsi que la conclusion continue de Digital Rlty de 10 MW ou moins, car il cible les entreprises en croissance mais qui n'ont pas besoin du même espace que les sociétés à forte capitalisation "lourdes". CONE est en baisse de près de 11% sur un an et de 2, 6% sur 12 mois, tandis que DLR a baissé de 6, 5% et 7, 6% sur les mêmes périodes respectives.
Morgan Stanley a également mentionné que les actions des sociétés bien connues Nvidia Corp. (NVDA) et Broadcom Ltd. (AVGO) devraient continuer de surperformer sur la tendance des investissements en nuage. (Pour plus d'informations, voir également: Microsoft va gagner sur les nouveaux achats d'entreprise: Bulls. )
