Avec 83% des Américains âgés de 30 à 49 ans possédant une carte de crédit et l'économie en meilleure forme cette année que de nombreux économistes ne s'y attendaient, il n'est pas surprenant de voir l'industrie du crédit à la consommation enregistrer un gain cumulatif de 28, 20 depuis le début de l'année. % et en tête du secteur financier au cours des quatre premiers mois de 2019. Selon nilsonreport.com, le volume d'achat de cartes de crédit à usage général devrait augmenter de 87%, passant de 5, 5 milliards de dollars en 2017 à 10, 4 milliards de dollars en 2027, ce qui place l'industrie dans un endroit idéal pour une croissance à long terme.
D'un point de vue technique, plusieurs acteurs à grande capitalisation ont quitté les zones de consolidation le vendredi 26 avril, après avoir dépassé les prévisions de bénéfices des analystes. Les données sur la confiance des consommateurs et l'emploi dont la publication est prévue cette semaine, ainsi qu'une mise à jour de la Réserve fédérale lors de sa conférence de presse mensuelle, détermineront en grande partie si la reprise des bénéfices des actions des services de crédit peut se poursuivre.
Les traders qui cherchent à capitaliser sur la récente dynamique des actions des services de crédit devraient ajouter ces trois noms à leur liste de surveillance.
Capital One Financial Corporation (COF)
Capital One Financial Corporation (COF) propose une large gamme de produits et services financiers dans trois secteurs d'activité: les cartes de crédit, les services bancaires aux consommateurs et les services bancaires aux entreprises. Elle possède des succursales à New York, au New Jersey, au Texas, en Louisiane et en Virginie. La société de portefeuille bancaire de McLean, en Virginie, a déclaré un bénéfice ajusté de 2, 90 $ par action au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes de 2, 68 $, pour livrer une surprise de 8, 21%. Les revenus nets au cours de la période ont également dépassé les estimations, s'établissant à 7, 08 milliards de dollars contre des attentes de 7, 01 milliards de dollars. Les résultats ont profité de l'amélioration des soldes des dépôts et de la solidité des activités de cartes de la société. L'action Capital One a une capitalisation boursière de 43, 99 milliards de dollars, offre un rendement de dividende de 1, 96% et est en hausse de 24, 53% depuis le 29 avril 2019.
Le prix de l'action Capital One a dépassé de façon convaincante un schéma inversé de construction libre de la tête et des épaules après que la société a déclaré ses bénéfices. Un volume supérieur à la moyenne a accompagné la reprise de 6, 45% vendredi, ce qui indique une conviction de l'acheteur. Les traders qui jouent la cassure devraient envisager de fixer un ordre de prise de bénéfices près du plus haut de swing de janvier 2018 au niveau de 104 $. Gérez le risque en plaçant un stop sous le plus bas de vendredi à 90, 70 $ et en déplaçant l'ordre au point mort si le prix dépasse le plus haut de 52 semaines à 100, 30 $ fixé le 27 août 2018.
Découvrir les services financiers (DFS)
Avec une valeur de marché de 26, 49 milliards de dollars, Discover Financial Services (DFS) propose des services bancaires et de paiement directs. Il émet des cartes de crédit et de débit de marque et traite les paiements sur le réseau Discover - le troisième plus grand réseau de paiement classé selon l'acceptation globale des commerçants. La société de services financiers basée dans le Midwest a affiché un bénéfice par action (BPA) de 2, 15 $ au premier trimestre, marquant une augmentation de 18, 1% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Les revenus ont bondi de 7, 3% d'une année sur l'autre (glissement annuel), tirés par la hausse des revenus d'intérêts nets, des revenus de commissions sur prêts et des revenus de traitement des transactions. Au 29 avril 2019, l'action Discover Financial a un rendement de 2, 25% et un rendement cumulatif de 38, 34%, surpassant la moyenne de l'industrie des services de crédit de 11, 65% au cours de la même période.
Les actions de Discover Financial ont atteint un nouveau record de 81, 54 $ en volume élevé après les résultats trimestriels meilleurs que prévu de la société. Plus tôt ce mois-ci, la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours a dépassé la SMA de 200 jours dans ce que les analystes techniques appellent une «croix dorée». Le signal annonce généralement l'émergence d'une nouvelle tendance haussière. Laissez courir les bénéfices en utilisant un SMA de 15 jours comme stop suiveur. Protégez le capital de négociation en plaçant un ordre stop-loss initial sous le creux de vendredi à 78, 36 $.
Synchrony Financial (SYF)
Synchrony Financial (SYF) fournit des services financiers aux consommateurs. L'entreprise, qui a une capitalisation boursière de 23, 70 milliards de dollars, propose une variété de produits de crédit à travers trois plateformes de vente: carte de détail (cartes de crédit), solutions de paiement (prêts personnels) et CareCredit (financement des soins de santé). Goldman Sachs a fait passer Synchrony Financial de «neutre» à «acheter» à la mi-février, affirmant que la société a renouvelé les contrats avec quatre de ses cinq principaux partenaires jusqu'en 2024, ce qui élimine un «débord» sur le stock. Goldman aime également le programme de retour sur capital de Synchrony, estimant qu'il pourrait générer 5 milliards de dollars de rachats d'actions au cours des six prochains trimestres. Le spécialiste de la finance de consommation a dépassé ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre consécutif lors de sa publication le 18 avril. Le titre de Synchrony Financial a bondi de 47, 53% en glissement annuel et verse un dividende de 2, 58% au 29 avril 2019.
Les actions de la société ont poursuivi leur ascension régulière après l'écart de bénéfices du 23 janvier. La semaine dernière, les résultats positifs des concurrents de l'industrie ont contribué à faire grimper le titre au-dessus de la ligne de tendance supérieure d'un triangle ascendant qui suggère une poursuite de la hausse. Seul le volume moyen a accompagné la progression de 2, 69% de vendredi. Par conséquent, les traders peuvent vouloir attendre un retracement au niveau de cassure avant d'ouvrir une position longue. Cherchez à enregistrer vos bénéfices lors d'un test de la hausse de janvier 2018 au niveau de 39 $ et réduisez les pertes si le prix ne parvient pas à maintenir le plus bas d'avril à 32, 07 $.
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