Le marketing tiers est un service de conseil fourni aux gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont besoin de l'expertise de professionnels du marketing chevronnés. Les sociétés de marketing tierces, également appelées distributeurs tiers, emploient des experts en marketing et vente d'investissement expérimentés. Ces personnes mobilisent des actifs pour les fonds spéculatifs grâce à leurs relations au sein des canaux de distribution, y compris les investisseurs institutionnels, les courtiers, les plateformes d'investissement, les conseillers financiers et les particuliers fortunés.
nous explorerons le domaine très lucratif et expliquerons comment ces experts rapportent beaucoup d'argent, ainsi que ce qu'une carrière dans le marketing tiers implique réellement.
Pourquoi embaucher des spécialistes du marketing tiers?
Les hedge funds embauchent des spécialistes du marketing, car l'expertise de base du gestionnaire de hedge funds consiste généralement à gérer le portefeuille pour les investisseurs et à ne pas développer de nouvelles relations avec eux. Alors que la majorité des hedge funds n'utilisent qu'une seule entreprise de marketing à la fois, certains en emploient plusieurs, en attribuant à chacune des régions géographiques ou des canaux de distribution spécifiques. La plupart des spécialistes du marketing tiers gagnent de l'argent en facturant une petite provision tout en prenant également 20% de tous les frais de gestion sur les actifs levés.
Devenir un distributeur tiers
L'un des défis de commencer une carrière en marketing tiers consiste à trouver une entreprise qui prendra le temps de vous montrer comment ils opèrent et rivalisent avec d'autres entreprises de l'industrie. La plupart des sociétés de marketing jouent près du gilet et sont lentes à embaucher, à moins que la personne qui pose sa candidature ne provienne d'une autre société de marketing tierce ou ne puisse démontrer un historique substantiel de mobilisation d'actifs qui peut être confirmé par des moyens objectifs.
Les exigences en matière de licences présentent un autre obstacle à ce domaine. La plupart des agents de commercialisation tiers bien établis sont associés à un courtier-négociant, et selon les types de produits qu'ils commercialisent, les agents de commercialisation tiers sont généralement tenus par la loi d'être agréés. Certains commerçants tiers établissent leur propre courtier pour répondre à cette exigence tandis que d'autres concluent simplement un accord avec un courtier existant.
(Pour en savoir plus, consultez Faut-il ajouter une licence de titres à votre répertoire? )
Types de services de marketing tiers
La plupart des services de marketing tiers sont fournis hors site dans les bureaux de l'entreprise de marketing. Ces entreprises peuvent travailler à la fois pour le compte de plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs. Il existe des dizaines d'activités que les sociétés de marketing tierces fournissent à leurs clients de fonds spéculatifs, mais la plupart peuvent être divisées en deux catégories: marketing et ventes.
Commercialisation
L'éventail des activités réalisées par un agent de commercialisation tiers dépend de la taille et des antécédents de l'entreprise et du client du fonds de couverture. Les types de services de marketing que les sociétés de marketing tierces peuvent offrir comprennent:
- Élaboration de supports marketingOrientation de nouveaux produitsDéveloppement de la base de données des investisseursRelations multimédiasConférence de l'industrieGestion d'une équipe de venteChorégraphie des conférences téléphoniques et des visites sur place
En général, un agent de commercialisation tiers gère le cycle de vente pour les clients des fonds spéculatifs, impliquant le directeur des investissements ou d'autres gestionnaires de portefeuille au besoin pour éduquer les investisseurs potentiels ou rencontrer des analystes. Ses fonctions consistent à éduquer les investisseurs potentiels ou à rencontrer des analystes. Les cycles de vente peuvent aller de six semaines à 18-24 mois. Pour cette raison, la plupart des contrats de marketing tiers ont une durée de trois à cinq ans et incluent souvent des clauses de momentum qui garantissent que le responsable du marketing est rémunéré même si la vente intervient après avoir cessé de travailler avec ce client de fonds spéculatif particulier.
Exécution d'une diligence raisonnable sur un agent de commercialisation tiers
Les fonds spéculatifs effectuant une diligence raisonnable sur une entreprise de marketing tierce doivent toujours poser des questions sur l'entreprise et ses employés. L'évaluation d'un agent de commercialisation potentiel devrait être aussi rigoureuse que la rédaction d'une DP pour un consultant institutionnel. Un partenariat est en train de se former, et investir du temps et de l'argent avec les mauvais professionnels peut être coûteux en termes de dollars réels et de coûts d'opportunité.
Les domaines à couvrir lors de la diligence raisonnable sur un agent de commercialisation tiers comprennent:
- Expérience professionnelle antérieure Licence en cours et vérification des courtiers Antécédents de mobilisation d'actifs tout au long de leur carrière Antécédents de mobilisation d'actifs tout en travaillant ensemble au sein de l'entreprise Références de précédents clients de fonds spéculatifs Nombre d'années d'expérience Portée de l'expertise de leur canal de distribution Nombre de clients actuels totaux Engagement potentiel de temps en termes d'heures par semaine et durée du contrat, et Personnalité et culture du groupe
Dans le même temps, les spécialistes du marketing tiers doivent également effectuer une diligence raisonnable sur un client potentiel. Si un gestionnaire de fonds spéculatifs a une mauvaise réputation, cela pourrait avoir une mauvaise image de l'agent de commercialisation qui fait la promotion.
The Bottom Line
La possibilité d'absorber 20% des frais de gestion d'un hedge fund est une attraction évidente pour ce cheminement de carrière. Cependant, c'est un secteur difficile et acharné dans lequel travailler. Bien que les services de marketing tiers se concentrent toujours sur le marketing et les ventes, leurs modèles de service évoluent et s'adaptent continuellement pour répondre aux demandes de leurs clients de fonds spéculatifs.
