Des questions
"Papa, pourquoi est-il moins venteux après le coucher du soleil?" demanda mon garçon. Je connaissais celui-ci. "Le vent ralentit la nuit parce que la surface de la Terre se refroidit plus rapidement que l'air au-dessus. Pendant la journée, l'air se mélange et fait du vent sur le sol."
"Hmm." Les vannes se sont alors ouvertes: pourquoi mon ongle s'est-il fissuré? Que se passerait-il s'il n'y avait pas de lune? Les germes attrapent-ils les germes? Les plantes meurent-elles de la vieillesse? Pourquoi les doigts se ratatinent-ils dans le bain? Pourquoi les oiseaux sautent-ils tout le temps?
Il est naturel que les enfants demandent beaucoup. Les adultes cachent souvent cette curiosité. Peut-être que cela montre de la faiblesse. Mais une question ne cessait de surgir dans ma tête que je pense que tous les lecteurs ont: Comment puis-je gagner de l'argent sur les actions?
C'est une question simple avec un milliard de réponses. Les industries et les carrières existent à cause de cela. Collectivement, des milliers d'années ont été consacrées à la recherche de la réponse parfaite. La bonne nouvelle est que je l'ai - ou l'un d'eux de toute façon. J'ai une réponse qui fonctionne pour moi depuis des années maintenant.
La réponse (peut-être frustrante) est «acheter de bons stocks». C'est ça. Ce n'est pas "acheter bas, vendre haut". Ce n'est pas une astuce. Ce ne sont pas des informations privilégiées. C'est juste "acheter les meilleurs", car les meilleurs continuent généralement d'augmenter… pendant des années, voire des décennies. La réponse est simplement d'acheter de bons stocks.
Comment savoir lesquels?
C'est une question beaucoup plus difficile à répondre. Mais j'en ai un aussi: "Cherchez des entreprises uniques dans leur secteur, développez vos ventes et vos bénéfices à des taux élevés, avez de grandes marges de profit et faites-vous racheter par de grosses sommes d'argent."
Pourquoi?
Parce que TAGU. C'est un acronyme que nous utilisons dans mon entreprise de recherche - ils montent tous! Les stocks avec ces qualités ont tendance à augmenter d'année en année. Et s'il y a une réinitialisation ou une correction profonde, des actions comme celles-ci rebondissent généralement et recommencent à crier.
Tous les plus grands gagnants des décennies passées le montrent: McDonald's Corporation (MCD), Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL) et plus récemment des actions comme Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) et The Trade Desk, Inc. (TTD).
Comment le sais-tu?
Vous voulez du succès? Succès de l'étude.
Mon ami Louis Navellier le sait. Il est l'un des meilleurs sélecteurs de titres du secteur. Je viens d'écrire un rapport pour lui sur le fait d'être un investisseur zombie. La prémisse était simple. Achetez de bons stocks puis faites comme si vous étiez mort. Vous vous réveillerez probablement très riche dans des décennies. La preuve de l'étude comprenait des exemples réels du succès d'investissement de Navellier. Devine quoi? Ses plus grandes victoires sont venues au fil du temps.
J'ai un autre ami qui connaît un franc succès. Il a fait fortune en vendant des entreprises. Je ne sais pas combien, mais c'est plus près d'un milliard de dollars que de 500 millions de dollars. Il ne fait pas confiance à Wall Street. Il pense que ce sont tous des escrocs et des escrocs. En ce qui concerne les actions, il panique et veut "sortir rapidement".
Je veux lui rappeler son propre succès. Sa richesse folle ne vient pas des investissements qu'il a faits sans les personnes dans lesquelles il a investi. Un cercle restreint de conseillers l'a aidé sur le chemin au cours des dernières décennies. Il a choisi les meilleurs et est resté avec eux - même lorsque certains ont eu un "trébuchement". Semble familier?
Dans le sport, ils le savent aussi. "Moneyball" est l'histoire incroyable de l'Oakland Athletics 2002. Le manager Billy Beane et le manager adjoint Peter Brand ont utilisé une approche sabermétrique du baseball. Ils ont construit une liste basée sur qui était statistiquement susceptible d'obtenir la base et de marquer. Ils ne se souciaient pas d'histoires, de conseils ou d'émotions. Ça a marché. Ils ont rivalisé avec des équipes au triple de leur budget comme les Yankees. Cela a changé le jeu car de nombreuses équipes ont adopté la méthode.
Comment trouvons-nous les meilleures actions?
Je commence chaque semaine par trier plus de 5 000 actions, en filtrant la poignée avec les meilleurs fondamentaux et techniques. Ensuite, je cherche ceux que le gros argent recherche. Quand beaucoup d'argent achète de bons stocks, c'est un bon signe. Et regardez ce que j'ai vu la semaine dernière - gros achats.
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Ces chiffres jaunes signifient que plus de 25% des actions de ce secteur ont fait de gros signaux d'achat au cours de la semaine. La technologie, les produits industriels, le secteur discrétionnaire, les services financiers (achats massifs) et les matériaux ont tous connu un grand amour la semaine dernière. Soins de santé et produits de base également.
Lorsqu'un signal d'achat se produit sur un titre dans ma recherche, il "passe au vert" - comme ceci:
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Remarquez combien de signaux verts précèdent les grands sauts dans le cours de l'action? Ce stock a augmenté de 650% en 16 ans. Mais cela ne prend pas toujours des décennies. Je suis actuellement assis sur cinq doubles et un triple dans deux portefeuilles différents. L'un d'eux a deux ans et le portefeuille avec le triple a un an.
La clé est le processus. Tout comme les stocks de Navellier depuis 40 ans. Tout comme le cercle intime de mon ami riche de 50 ans. Tout comme les A de Billy Beane. Tout comme mes stocks. Trouvez les valeurs aberrantes.
Dépenser toute notre énergie pour isoler le mieux signifie que nous pouvons supposer en toute sécurité gagner au fil du temps. Et même lorsqu'elles faiblissent, les valeurs aberrantes peuvent le comprendre, s'ajuster et rebondir.
Comment gagnez-vous de l'argent? Voici comment: suivez un processus logique et éprouvé. Soyez patient et profitez du chemin du succès.
J'ai demandé une fois à un gestionnaire de fonds spéculatifs de plusieurs milliards de dollars comment il pouvait se tenir si bien en attendant son prix sur un titre qu'il voulait. Il a simplement répondu: "patience et processus". Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais je l'ai compris maintenant..
The Bottom Line
Nous (Mapsignals) continuons d'être optimistes sur les actions américaines à long terme, et nous considérons tout repli comme une opportunité d'achat. Les marchés surchauffés peuvent offrir des ventes sur actions si un investisseur est patient.
