Table des matières
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Wealth Management
- 6. Charles Schwab
- 7. Le groupe Vanguard
- 8. Fidélité
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Si vous cherchez un conseiller en placement inscrit (RIA) mais que vous ne savez pas par où commencer, ne cherchez pas plus loin. Le Wall Street Journal publie chaque année une liste des 40 meilleures sociétés de gestion de patrimoine. Ces classements sont basés sur les actifs sous gestion (AUM) de clients privés à valeur nette élevée américains dans des comptes de plus de 5 millions de dollars.
Points clés à retenir
- Les particuliers fortunés recherchent souvent un conseiller en placement professionnel pour gérer leur argent.Bien que la taille ne soit pas tout, les entreprises qui attirent une grande quantité d'actifs signalent qu'elles ont une clientèle aisée.Voici le classement le plus récent des 10 meilleurs investissements. sociétés de gestion par actifs et revenus nets.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
La division de gestion de patrimoine de Bank of America Corp. (BAC) est classée numéro un sur cette liste avec 1, 35 billion de dollars en actifs sous gestion. L'une des raisons pour lesquelles Bank of America est si bien classée est qu'elle a acquis Merrill Lynch au lendemain des crises financières de 2008.
La division Global Wealth & Investment Management se concentre sur deux types de clients: les personnes possédant plus de 250 000 $ d'actifs investissables au total et les particuliers fortunés pour lesquels Bank of America peut fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine. Elle compte plus de 20 000 gestionnaires de patrimoine dans plus de 750 succursales. En 2018, la division Global Wealth & Investment Management de Bank of America avait un revenu net de 4, 1 milliards de dollars, en hausse de 33% par rapport à l'année précédente.
Global Wealth & Investment Management de Bank of America est une combinaison de Merrill Lynch Global Wealth Management et de US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) se classe deuxième sur cette liste avec 1, 26 billion de dollars en actifs sous gestion. Elle compte plus de 15 600 gestionnaires de patrimoine dans près de 600 succursales. En 2018, les revenus nets ont augmenté de 6 %% par rapport à 2017 pour atteindre 40, 1 milliards de dollars. Tant ses revenus de gestion d'actifs que ses revenus nets d'intérêts ont augmenté, ce qui peut expliquer la croissance de l'entreprise. Le bénéfice net était de 8, 9 milliards de dollars en 2018, une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) est la troisième plus grande entreprise de gestion de patrimoine avec 774 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Sa division de gestion de patrimoine compte plus de 1 300 gestionnaires de patrimoine dans seulement 48 succursales. En 2018, les actifs de JP Morgan Private Bank représentaient 28% de son encours total.
4. Wells Fargo
Wells Fargo & Company (WFC) se classe juste derrière UBS avec 604 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entreprise compte près de 15 000 gestionnaires de patrimoine dans 1 468 succursales. En 2018, le chiffre d'affaires total était de 86, 4 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Cependant, le bénéfice net a augmenté de 1% pour atteindre 22, 4 milliards de dollars pour la même période.
5. UBS Wealth Management
Derrière Wells Fargo, UBS arrive en cinquième position parmi les 40 meilleures sociétés de gestion de patrimoine du Wall Street Journal avec 601 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il compte plus de 7 100 gestionnaires de patrimoine dans 208 succursales aux États-Unis. Comme UBS n'est pas une entreprise américaine, elle dépose un 20-F au lieu d'un 10-K. Selon ce rapport, pour l'exercice 2018, UBS a enregistré un bénéfice d'exploitation de 30, 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente.
6. Charles Schwab
Avec 421 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Charles Schwab Corporation (SCHW) se classe sixième sur la liste. Charles Schwab emploie plus de 2 000 gestionnaires de patrimoine et possède 345 succursales aux États-Unis. Dans le cadre de la structure actuelle de Charles Schwab, la gestion de patrimoine relève de l'Investor Services. En 2018, le chiffre d'affaires net des services aux investisseurs a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est en grande partie attribuable à l'augmentation des frais de gestion d'actifs et d'administration.
7. Le groupe Vanguard
Non. 6 est Vanguard avec 406 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Vanguard est différente des autres sociétés de gestion de patrimoine sur cette liste car elle appartient au client, par opposition aux sociétés cotées en bourse ou privées. Par conséquent, Vanguard est en mesure de se concentrer davantage sur les clients tout en leur offrant une multitude d'opportunités d'investissement telles que des fonds communs de placement à faible coût, des FNB, des conseils et d'autres services connexes.
8. Fidélité
Fidelity Investments se classe huitième sur cette liste, avec 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il compte environ 2 400 gestionnaires de patrimoine dans près de 200 bureaux. Fidelity propose deux types de services de gestion de patrimoine: Wealth Management, qui nécessite un investissement minimum de 250 000 $, et Private Wealth Management, qui nécessite un investissement minimum de 2 millions de dollars.
9. Goldman Sachs
Le Goldman Sachs Group, Inc. (GS) est le huitième plus grand fonds de gestion de patrimoine avec 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il compte un peu plus de 500 gestionnaires de patrimoine opérant dans 13 succursales. Goldman Sachs nécessite un minimum de 10 millions de dollars en comptes.
Comme Charles Schwab, Goldman Sachs présente ses services de conseil en patrimoine dans un segment global: la gestion des investissements. En 2018, Goldman Sachs a déclaré un chiffre d'affaires net de 7 milliards de dollars pour ce segment, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.
10. Northern Trust
Le dixième rang est le Northern Trust (NTRS) avec 260 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle compte 680 gérants de fortune répartis dans 62 agences. Le gestionnaire s'adresse à des particuliers fortunés. En 2018, les revenus de Northern Trust ont atteint 5, 96 milliards de dollars, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière.
