Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) est considéré comme le grand-père de tous les indices boursiers. Souvent appelé Dow, cet indice a commencé en 1896 et est considéré comme le principal indicateur de la santé de Wall Street et du marché financier au sens large. Il est composé de seulement 30 actions, mais elles sont considérées comme les meilleures actions de premier ordre aux États-Unis.
Depuis le 4 mai 2019, le DJIA affiche un rendement de 8, 43%. Les perspectives pour le reste de 2019 continuent d'être optimistes, les marchés se stabilisant et des catalyseurs tels que la réforme fiscale américaine aidant à alimenter la croissance continue des bénéfices des entreprises.
Cependant, le Dow Jones est cher, et les investisseurs qui cherchent à profiter d'une perspective haussière sur le Dow peuvent investir dans l'indice - sans acheter les 30 actions - en achetant des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent le Dow pour diversifier leur exposition.
Points clés à retenir
- De nombreux investisseurs choisissent d'investir dans des FNB qui suivent le DJIA au lieu d'investir dans les sociétés individuelles qui le composent. Tous les FNB répertoriés ont surperformé l'indice depuis le début de l'année. Même pour les indices de premier ordre comme le Dow, les fonds négociés en bourse protègent les investisseurs en diversifiant leurs avoirs. Les instruments à effet de levier qui imitent le double ou le triple des mouvements de prix de l'indice ne doivent être négociés que par des investisseurs expérimentés.
Ces FNB ont été sélectionnés en fonction de leur stratégie de placement et de leurs rendements 2018-2019. Tous les chiffres ont été mis à jour le 4 mai 2019.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF est un ETF fiable pour reproduire les performances du Dow Jones. Il a été lancé en 1998 et a un historique de suivi précis de l'indice.
Ce FNB investit dans toutes les actions du Dow Jones et les pondère de manière similaire à l'indice sous-jacent. Les dépenses pour l'ETF sont faibles à 0, 17%, ce qui permet une erreur de suivi minimale.
- Prix: 264, 97 $ Volume: 3 442 711 Actifs nets: 22, 36 milliards de dollars Rendement: 2, 05% Rendement sur un an: 13, 48% Ratio des dépenses: 0, 17%
Le rendement total annualisé sur trois ans du FNB était de 16, 20%. Bien que les actions soient considérées comme volatiles, les actions de premier ordre de Dow sont souvent considérées comme un investissement fiable, et ce FNB peut être un bon moyen d'accumuler des gains en capital à long terme.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Les investisseurs optimistes sur les rendements du Dow ont deux options à effet de levier de ProShares. L'Ultra Dow30 est un ETF à effet de levier qui cherche à reproduire deux fois les performances quotidiennes du DJIA.
- Prix: 48, 29 $ Volume: 739 474 Actifs nets: 363, 91 millions de dollars Rendement: 0, 77% Rendement sur un an: 26, 28% Ratio de dépenses: 0, 95%
Le fonds investit dans un certain nombre de titres pour atteindre son objectif. Les investissements comprennent des titres de participation de l'indice, des dérivés, notamment des accords SWAP et des contrats à terme, et des instruments du marché monétaire pour la gestion de trésorerie à court terme. Le rendement total annualisé sur trois ans du FNB était de 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
Le ProShares UltraPro Dow30 est une autre option à effet de levier pour les investisseurs optimistes quant aux perspectives de rendement du Dow. Ce fonds utilise un effet de levier pour reproduire trois fois la performance quotidienne du DJIA.
- Prix: 102, 34 $ Volume: 993 582 Actif net: 525, 47 millions de dollars Rendement: 0, 62% Rendement sur un an: 40, 67% Ratio de dépenses: 0, 95%
Les FNB à effet de levier ProShares UltraPro Dow30 utilisent des titres de participation de l'indice, des dérivés, y compris des accords SWAP et des contrats à terme, et des instruments du marché monétaire pour la gestion de trésorerie à court terme afin d'atteindre l'objectif de performance amélioré. Le rendement annualisé des FNB sur trois ans était de 42, 95%.
ÉLÉMENTS Chiens du Dow (DOD)
Les ELEMENTS Dogs of the Dow liés à l'indice Dow Jones High Yield Select 10 Total Return sont une autre option négociée en bourse pour les investisseurs qui cherchent à profiter de l'appréciation des actions du Dow 30.
- Prix: 25, 65 $ Volume: 2061 Actifs nets: 50, 03 millions de dollars Rendement: N / AYTD Rendement: 12, 79% Ratio de dépenses: 0, 75%
Au lieu d'investir dans les 30 composantes de l'indice, ce fonds investit selon la stratégie populaire Dogs of the Dow, qui se concentre sur les meilleures actions versant des dividendes du DJIA pour chaque année.
Il est reconstitué chaque année pour inclure les 10 actions les plus rémunératrices de l'indice. Ainsi, les rendements dépendent des principaux dividendes de premier ordre pour l'année.
Il existe de nombreux fonds sur le marché qui cherchent à suivre une stratégie Dogs of the Dow. Le fonds ELEMENTS est complexe dans sa construction. Il est structuré comme un billet négocié en bourse (ETN) et ne verse pas les dividendes mais les réinvestit plutôt dans le fonds. Le rendement total annualisé sur trois ans du fonds était de 11, 17%.
