- Entreprise: KCS Wealth Advisory, LLCTitre du poste: Directeur de la planification financièreCertifications: CFP®, AIF®
Expérience
Scott propose une approche globale de la gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs buts et objectifs globaux. Il commence chaque relation par une conversation pour aider à découvrir et à établir une feuille de route pour aller de l'avant. Il se concentre sur la planification financière, les investissements et les stratégies de retraite.
Il est praticien certifié Financial Planner ™ et est un fiduciaire de placement accrédité ®. Il a obtenu la certification Certified Financial Planner ™ du Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. après avoir terminé le programme de certificat professionnel CFP® via UCLA Extension. Il a reçu la désignation professionnelle Accredited Investment Fiduciary® (AIF) de FI360. Il détient la série 7, la série 66 et est un agent d'assurance agréé (licence CA Ins. # 0K55904). Auparavant, Scott a travaillé pour Merrill Lynch Wealth Management et Signature Estate & Investment Advisors, LLC (SEIA).
Pendant son séjour à Sonoma State, il a été capitaine de l'équipe masculine de tennis de Sonoma State, a reçu le prix du meilleur athlète étudiant masculin de l'année de la Sonoma State University Alumni Association et a reçu le prix du Dr William K. Crowley pour la réussite scolaire.
Scott continue de jouer au tennis de compétition dans les ligues de l'USTA dans le sud de la Californie et est un membre actif de la section Santa Monica du Rotary International.
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Éducation
Scott est diplômé de la Sonoma State University, où il s'est spécialisé en finance et mineure en économie.
Citation de Scott Gaynor
«En tant que planificateur financier certifié®, Scott Gaynor commence chaque relation par une conversation pour aider à découvrir et à établir une feuille de route pour aller de l'avant.»
