La définition de ce qui constitue un bon taux de rotation, ou taux de rotation, pour un fonds commun de placement dépend entièrement du type de fonds que vous envisagez et de vos objectifs d'investissement. Pour les investissements dans des fonds communs de placement passifs, un taux de rotation proche de zéro est approprié. Si vous investissez dans un fonds géré plus activement avec l'objectif déclaré de générer un taux de rendement agressif, le fonds pourrait avoir un taux de rotation plus élevé.
Qu'est-ce qu'un taux de roulement?
Le taux de rotation est un nombre simple utilisé pour refléter le montant du portefeuille d'un fonds commun de placement qui a changé au cours d'une année donnée. Ce chiffre est généralement compris entre 0% et 100%, mais il peut être encore plus élevé pour les fonds gérés très activement. Un taux de rotation de 0% indique que les avoirs du fonds n'ont pas changé du tout au cours de l'année précédente. Un taux de 100% signifie que le fonds a un portefeuille complètement nouveau par rapport à il y a 12 mois. Tout ce qu'elle possédait auparavant a été vendu, mais pas nécessairement en même temps, et de nouveaux investissements ont été faits pour remplacer ces actifs. Un fonds au taux de 100% a une durée de détention moyenne inférieure à un an. Certains fonds très agressifs ont des taux de rotation bien supérieurs à 100%.
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