- Entreprise: The Liberty Group, LLC Titre du poste: Managing Principal / Sr. Conseiller financierCertifications: CFP®, CIMA® et CTFA
Expérience
Will Thomas est le conseiller financier principal et principal de Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC à Washington, DC. Au sein de l'industrie de la planification financière, Will a obtenu les titres de CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) et CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Il détient également un baccalauréat de l'Université d'État de Fayetteville en mathématiques et en économie. Avant de rejoindre le groupe Liberty, Will a travaillé avec Wells Fargo Advisors (2013-2016) et Merrill Lynch (2009-2013).
En tant qu'associé directeur du bureau du groupe DC Liberty, Will croit que son entreprise est «assez petite pour prendre soin, mais assez grande pour inspirer». Et en tant que conseiller, Will accorde un grand soin à l'individualité de ses clients, à leurs buts et objectifs.; tout en cherchant à les inspirer à vivre leur vie par leur conception, et non par défaut.
L'expérience de Will sur les marchés financiers comprend les marchés bancaires, hypothécaires, d'assurance et des capitaux. En tant que conseiller financier, Will estime qu'une connaissance approfondie et complète de tous les principaux postes affectant le bilan d'un client est essentielle pour offrir une bonne planification financière et des conseils à un niveau holistique. Son objectif ultime pour ses clients est de les aider à comprendre qu'une véritable planification financière est un processus personnalisé et continu affecté par de nombreuses petites et grandes décisions financières.
Will comprend que le paysage des services financiers continue d'évoluer à mesure que les nouvelles technologies, les nouvelles réglementations et les nouvelles demandes de ses clients obligent les conseillers à disposer d'un ensemble complet de compétences comprenant plus qu'une compréhension d'un marché ou d'un produit. En adoptant ces changements, il continue de sensibiliser ses clients aux nombreux avantages d'une planification financière délibérée, dont les études ont montré qu'ils réduisaient l'anxiété, simplifiaient et organisaient les objectifs tout en économisant / gagnant plus d'argent.
Éducation
Will a obtenu son BS en mathématiques et finance à l'Université d'État de Fayetteville.
Citation de Will Thomas
«Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Will Thomas cherche à motiver ses clients à prendre des décisions éclairées grâce à des connaissances, une communication et un service qui dépassent leurs attentes.»
