Le géant des fonds communs de placement Vanguard a un processus, protégé par un brevet jusqu'en 2023, qui a réduit les gains en capital déclarés de 191 milliards de dollars depuis 2000.
Meilleurs fonds communs de placement
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Les fonds communs de placement offrent aux investisseurs individuels une diversification, des liquidités et une gestion professionnelle de l'argent. Voici ce que cela signifie.
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Vanguard reprend le top de la facturation en 2017 en ce qui concerne les fonds communs de placement surdimensionnés. Voici notre liste des cinq autres plus grands.
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La sélection d'un fonds commun de placement peut sembler intimidante, mais l'identification de vos objectifs et de votre tolérance au risque et la compréhension du fonctionnement des frais représentent la moitié de la bataille.
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Des mesures statistiques telles que l'alpha et le bêta peuvent aider les investisseurs à comprendre le risque d'investissement des fonds communs de placement et comment il se rapporte aux rendements.
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Comprendre ces quatre stratégies de placement de fonds communs de placement populaires pourrait vous aider à bâtir et à maintenir un portefeuille rentable.
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Si vous ne pouvez pas battre le marché, pourquoi ne pas le rejoindre? Lisez la suite pour voir quelles sont vos options.
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Le secteur des soins de santé s'est quelque peu rétabli après une année 2018 agitée, même au milieu des questions persistantes sur la Loi sur les soins abordables. Pour les investisseurs qui souhaitent acheter, voici quelques-uns des meilleurs fonds communs de placement dans le secteur de la santé.
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Bien qu'il y ait toujours une volatilité inhérente à la technologie, le secteur a toujours bien performé historiquement.
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Il peut être tentant de vendre un fonds commun de placement sous-performant, mais il y a quelques facteurs clés à considérer avant de quitter le navire.
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Un fonds 12b-1 est un type de fonds commun de placement qui facture à ses détenteurs des frais 12b-1.
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Des frais de 12b-1 servent à payer les frais de marketing, de distribution et autres qu'un fonds commun de placement engage.
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Un plan 12B-1 est un plan structuré par des sociétés de fonds communs de placement pour la distribution de fonds par des intermédiaires.
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Un rendement anormal décrit les rendements générés par le titre ou le portefeuille donné qui diffèrent du rendement attendu sur une période spécifiée.
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Un plan d'accumulation est une stratégie financière générale dans laquelle un investisseur tente de créer la valeur de son portefeuille.
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Les frais et charges des fonds acquis (AFFE) sont un poste d'un prospectus qui indique les frais d'exploitation des fonds sous-jacents.
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L'étude sur le partage actif fait référence à une étude universitaire menée par des chercheurs de la Yale School of Management en 2006.
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Le risque actif est un type de risque créé par un fonds ou un portefeuille géré lorsqu'il tente de battre les rendements de l'indice de référence par rapport auquel il est comparé.
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Un fonds de croissance dynamique est un fonds commun de placement qui recherche des gains en capital en investissant dans des actions de croissance dynamique.
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Le Fonds permanent de l'Alaska verse un dividende annuel aux résidents éligibles et est financé par les revenus excédentaires des réserves de pétrole et de gaz.
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Un fonds toutes capitalisations est un fonds d'actions qui investit dans un large univers de titres de participation sans contrainte de capitalisation.
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Un taux d'allocation est un pourcentage des dépenses en espèces ou en capital d'un investisseur qui va vers un investissement final.
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Un fonds tout temps est un fonds qui a tendance à se comporter raisonnablement bien dans des conditions économiques et de marché favorables et défavorables.
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Le chiffre d'affaires annuel est le taux en pourcentage auquel un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse remplace ses avoirs de placement sur une base annuelle.
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La règle anti-réciproque est un règlement créé par la Financial Industry Regulatory Authority pour protéger les investisseurs contre les conflits d'intérêts.
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Un ratio des frais après remboursement est le même qu'un ratio des frais nets. Il représente les dépenses réelles payées par un investisseur de fonds commun de placement.
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Une action A est une classe d'actions offerte dans une famille de fonds communs de placement à classes multiples.
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La taille de l'actif est la valeur marchande totale des titres d'un fonds. La taille de l'actif d'un fonds peut être importante pour les investisseurs pour plusieurs raisons.
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Une société de gestion d'actifs (AMC) investit des fonds communs de ses clients dans une variété de titres et d'actifs.
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Un plan de réinvestissement automatique est un plan de fonds commun de placement qui réinvestit automatiquement les gains en capital dans le fonds.
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La charge principale fait référence à l'argent qu'un OPC charge à un client pour retirer de l'argent.
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Les fonds équilibrés sont des fonds communs de placement hybrides qui investissent de l'argent dans différentes catégories d'actifs, un mélange d'actions à risque faible à moyen, d'obligations et d'autres titres.
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Un fonds baissier est un fonds commun de placement conçu pour fournir des rendements plus élevés lorsque le marché diminue en valeur.
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Une entreprise de développement commercial est un type de fonds à capital fixe qui investit dans des entreprises en développement et dans des entreprises en difficulté financière.
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Les fonds comportementaux sont une catégorie de fonds communs de placement qui utilisent la finance comportementale comme base de leur stratégie d'investissement.
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Un indice de référence pour les valeurs de corrélation est un point de référence qu'un fonds d'investissement utilise pour mesurer des valeurs de corrélation importantes telles que le bêta ou le R au carré.
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Un fonds mixte est un type de fonds commun de placement qui comprend une combinaison d'actions de valeur et de croissance.
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Bogey est un mot à la mode qui fait référence à un indice de référence utilisé pour évaluer les performances et les caractéristiques de risque d'un fonds.
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Une vente de point d'arrêt est la vente d'un fonds commun de placement à un montant fixe qui permet au détenteur de fonds de passer à une fourchette de frais de souscription inférieure.
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Le point d'arrêt, pour les fonds communs de placement, est le montant en dollars pour l'achat des actions du fonds qui permet à l'investisseur de bénéficier de frais de souscription réduits.