Une famille de fonds comprend tous les fonds gérés par une société d'investissement.
Meilleurs fonds communs de placement
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Les fonds nourriciers prennent l'argent des investisseurs et le canalisent vers un fonds maître qui fait le travail de gestion, réduisant les coûts.
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Un fonds à capitalisation variable est un type de fonds commun de placement qui n'est pas limité à investir dans des sociétés avec une capitalisation boursière prédéterminée.
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Un fonds flexible est un fonds commun de placement ou un autre investissement commun qui a une grande flexibilité pour prendre des décisions d'investissement et des allocations. Les fonds flexibles peuvent être des fonds réglementés américains ou offshore.
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Un fonds à taux variable est un fonds qui investit dans des instruments financiers payant un taux d'intérêt variable ou variable. Un fonds à taux variable investit dans des obligations et des titres de créance dont les paiements d'intérêts varient en fonction d'un niveau de taux d'intérêt sous-jacent.
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Un fonds ciblé est un fonds commun de placement qui détient une variété relativement petite d'actions ou d'obligations qui se concentre sur un attribut particulier.
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Un numéro de folio est un numéro unique identifiant un compte comme un numéro de compte bancaire qui peut être utilisé comme numéro de suivi numérique.
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La tarification à terme est une norme de l'industrie pour les fonds communs de placement élaborée à partir du règlement de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui oblige les sociétés d'investissement à évaluer les transactions de fonds en fonction de la prochaine valeur liquidative (VNI), connue sous le nom de prix à terme.
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Un crédit d'affranchissement, également appelé crédit d'imputation, est un type de crédit d'impôt payé par les sociétés à leurs actionnaires en même temps que le paiement de dividendes.
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Une charge initiale est une commission ou une commission que l'investisseur paie \
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Le chevauchement de fonds est une situation où un investisseur investit dans plusieurs fonds communs de placement dont les positions se chevauchent.
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Un indice fondamentalement pondéré est un type d'indice d'actions dans lequel les composants sont choisis en fonction de critères fondamentaux, par opposition à la capitalisation boursière.
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Une catégorie de fonds est un moyen de différencier les OPC selon leurs objectifs de placement et leurs principales caractéristiques de placement.
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Les supermarchés de fonds désignent les entreprises d'investissement ou les maisons de courtage dont les plateformes offrent aux investisseurs un large éventail de fonds communs de placement de différentes familles de fonds.
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Un fonds mondial est un fonds qui investit dans des sociétés situées partout dans le monde, y compris dans le pays de l'investisseur. Un fonds mondial cherche à identifier les meilleurs investissements dans un univers mondial de titres.
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Go-go fund est un nom d'argot pour un fonds commun de placement qui se concentre sur les titres à haut risque et tente de capturer des rendements supérieurs à la moyenne.
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Un graphique de croissance de 10K illustre la variation de la valeur d'un investissement initial de 10 000 $ au cours d'une période spécifique, souvent depuis la création de l'actif.
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Les fonds de croissance et de revenu visent à la fois l'appréciation du capital et le revenu courant, c'est-à-dire les dividendes et les intérêts des obligations.
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La tarification historique est une méthode de calcul de la valeur d'un actif en utilisant le dernier point d'évaluation calculé.
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Le risque de revenu est le risque que le flux de revenu payé par un fonds diminue en réponse à une baisse des taux d'intérêt.
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Une action de revenu est une classe d'actions offerte par un fonds à double usage.
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Les fonds de revenu recherchent un revenu courant sur l'appréciation du capital en investissant dans des actions qui versent des dividendes, des obligations et d'autres titres générateurs de revenus.
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Un fonds incubé ou à distribution limitée est un fonds qui est d'abord offert à titre privé au cours d'une période d'incubation.
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L'incubation est un processus d'essai dans lequel une société de fonds gère un fonds ou un groupe de fonds en privé pour tester les caractéristiques de fonctionnement du fonds.
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Un hugger d'indice est un fonds commun de placement géré qui a tendance à se comporter un peu comme un indice de référence.
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Un fonds indiciel est un portefeuille d'actions ou d'obligations conçu pour imiter la performance d'un indice de marché. Ces fonds constituent fréquemment les principaux titres des portefeuilles de retraite et offrent des ratios de frais inférieurs à ceux des fonds gérés activement.
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Un fonds institutionnel est un fonds dont les actifs sont investis par des investisseurs institutionnels.
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Les fonds Interval ne sont pas liquides et proposent de racheter des actions aux investisseurs de temps à autre, mais ne nécessitent pas la participation des investisseurs.
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Le style d'investissement est la méthode et la philosophie suivies par un gestionnaire de fonds institutionnel dans la gestion de comptes séparés ou de fonds gérés.
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Investment Company Institute (ICI) est l'association professionnelle des sociétés d'investissement américaines et internationales, y compris les fonds communs de placement et les fonds à capital fixe.
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Un fonds d'investissement est le capital commun d'investisseurs qui permet au gestionnaire de fonds de prendre des décisions d'investissement en son nom.
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John Bogle a fondé le Vanguard Group et a été un ardent défenseur des investissements indiciels.
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Une charge de niveau est une commission annuelle basée sur un pourcentage sur les fonds communs de placement d'un investisseur pour couvrir les frais de distribution et de commercialisation.
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Un fonds de style de vie est un fonds d'investissement qui gère un portefeuille diversifié à travers des actifs avec différents niveaux de risque dans le but d'investir à long terme.
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Les fonds à cycle de vie sont un type de fonds commun de placement à répartition d'actifs dans lequel la représentation proportionnelle d'une classe d'actifs dans le portefeuille d'un fonds est automatiquement ajustée au cours de l'horizon temporel du fonds.
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Un fonds de revenu viager est un type de FERR offert au Canada qui est utilisé pour détenir des fonds de pension et éventuellement verser des revenus de retraite.
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Un leader Lipper est une mesure du succès d'un fonds commun de placement selon qu'il atteint un ensemble d'objectifs de rendement total, de rendement constant et d'autres mesures.
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Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés.
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Les fonds avec dispense de charge sont une classe d'actions d'un fonds commun de placement qui renonce aux frais de charge généralement facturés à ses investisseurs (tels que les frais d'entrée).
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Un rendement ajusté en fonction de la charge est le rendement de l'investissement d'un OPC ajusté en fonction des charges et de certains autres frais, comme les frais 12b-1.