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Le temps est l'un des produits les plus précieux pour les propriétaires de petites entreprises, ce qui présente des opportunités pour les conseillers financiers qui s'adressent à ces clients.

Des relations personnelles avec des personnes aisées peuvent développer rapidement une entreprise. Rejoindre les bonnes organisations coûte de l'argent, mais vos nouvelles connexions devraient être payantes.

Les dotations et les fonds de dotation sont essentiels pour les organisations à but non lucratif, et les paiements ne sont généralement pas imposables - mais il existe des exceptions.

Trouver des moyens créatifs d'augmenter les ventes d'assurance-vie implique d'employer de nouvelles méthodes de prospection, ainsi que d'autres qui existent depuis un certain temps.

Que vous souhaitiez devenir conseiller financier ou que vous deviez en embaucher un, voici cinq caractéristiques à garder à l'esprit que possèdent les conseillers financiers les plus performants.

En s'alignant sur la FINRA, les conseillers financiers doivent tenir compte de la tolérance au risque, des préférences, de la personnalité, de la situation financière et des objectifs d'investissement d'un client.

Les conseillers financiers les plus célèbres sont un mélange d'investisseurs légendaires, d'auteurs financiers à succès, d'animateurs de talk-show de célébrités et d'escrocs.

Apprenez à discuter des contraintes financières avec les clients, y compris l'horizon temporel, les contraintes fiscales et réglementaires, ainsi que la gestion de base des risques.

Les changements qui ont simplifié et réduit le coût d'eMoney pour les conseillers ont conduit à des revenus records en 2016.

Les podcasts sont un bon moyen pour les conseillers de se tenir au courant de l'industrie financière et d'apprendre de précieuses techniques pour développer leur pratique. Voici une liste de programmation audio à envisager pour vous abonner.

Ce sont les principaux défis auxquels les conseillers financiers sont confrontés aujourd'hui.

La recherche confirme que les hommes et les femmes riches investissent différemment. Voici pourquoi: ces informations peuvent aider les conseillers à mieux adapter leurs services aux clients.

Voici ce que vous devez savoir sur le divorce et la sécurité sociale en vertu des nouvelles règles entrées en vigueur plus tôt cette année.

Les solutions CRM sont un outil précieux pour les conseillers alors que la concurrence des robo-conseillers s'intensifie. Voici quelques-uns des meilleurs.

Votre profil LinkedIn en tant que conseiller ne doit pas rester statique. Voici sept façons d'améliorer votre compte afin que les clients potentiels puissent vous trouver.

De nombreux conseillers financiers dirigent une pratique sans idée de la façon dont elle se poursuivra après leur retraite. Voici quelques conseils pour relancer le processus.

Voici cinq stratégies différentes que les conseillers peuvent mettre en œuvre pour se vendre eux-mêmes et leur pratique.

Les bénéficiaires ne seront pas en mesure de maximiser leurs économies d'impôt avec un Roth IRA à moins qu'il ne soit transmis d'une certaine manière.

La facilité de négociation des FNB pousse certains investisseurs à rechercher la performance. Voici comment les conseillers peuvent aider les clients à éviter de faire des erreurs.

Voici quatre façons simples de vous connecter avec vos clients et prospects sur LinkedIn.

Vous avez vu les gourous financiers à la télévision, mais avez-vous vu ces six meilleurs conseillers financiers? Ils ont beaucoup à offrir et une grande expérience dans le domaine.

Ce que vous devez savoir sur les fiducies de placement collectif proposées dans les plans 401 (k).

Les vétérans de toutes sortes ont des besoins particuliers en matière de planification financière. Voici quelques conseils ainsi qu'une liste complète de ressources en ligne.

Alors que les portefeuilles avec une allocation 60/40 étaient la règle de base et ont réussi dans le passé. Découvrez pourquoi ce n'est plus le cas.

Découvrez quelles plates-formes numériques les conseillers financiers devraient se tourner alors que la tendance vers les conseils numériques basés sur des conseillers se poursuit en 2016.

Les options d'investissement socialement responsable, vert et d'impact sont désormais approuvées par le DoL pour les plans 401 (k). Voici ce que les investisseurs devraient savoir.

Si vous cherchez un conseiller financier (ou si vous êtes un conseiller), voici quelques questions de base que vous devriez poser ou être prêt à répondre.

Vous avez probablement entendu dire que les FNB sont meilleurs que les fonds communs de placement, mais vous devez considérer tous les aspects avant d'investir. Apprenez-les ici.

Merrill Lynch et Edward Jones existent depuis des décennies, mais ils abordent les affaires très différemment. Voici les détails sur la façon dont ils se comparent.

L'un des meilleurs moteurs de valeur que les conseillers peuvent offrir aux clients est un examen annuel de leur situation financière. Voici quelques lignes directrices pour effectuer un examen approfondi.

Bien que les actifs sous gestion aient longtemps semblé une bonne idée, les tendances actuelles du marché pourraient en faire une chose du passé.

Renseignez-vous sur les considérations pour investir votre argent dans des placements en espèces liquides par rapport aux actions.

Allant du démographique au numérique, ces tendances transforment rapidement l'activité de conseil financier.

Les obligations d'épargne et les certificats de dépôt (CD) américains sont tous deux des placements sûrs qui offrent des rendements modestes. Ce que vous choisissez peut dépendre de votre chronologie.

La corrélation mesure la façon dont les actifs et les marchés évoluent les uns par rapport aux autres et peut être utilisée pour gérer le risque.

Une étude de Fidelity révèle que de nombreux conseillers n'ont pas pris de mesures pour mettre en œuvre un plan de succession clair.

Les ETF bêta intelligents sont-ils une forme de gestion passive, de gestion active ou un hybride des deux?

Si une entreprise propose un régime de retraite, les soldes 401 (k) peuvent être reportés dans la pension et le solde sera garanti par la PBGC.

Découvrez cinq sociétés de conseil en investissement enregistrées (RIA) répertoriées parmi les meilleures RIA aux États-Unis par Barron's en 2018.

La communication et la planification sont importantes lors du transfert de la richesse des parents à la génération suivante et de la bonne prise en charge des personnes âgées.